검색 기업 Elastic N.V. (NYSE: ESTC)는 2025 회계연도 1분기에 총 매출이 18% 증가한 3억 4,700만 달러를 기록했으며, 클라우드 매출은 30%의 강력한 성장세를 보였습니다. 그러나 회사는 특히 미주 지역에서 영업 조직의 큰 변화로 인한 영업 실행 과제에 직면했습니다. 이러한 문제로 인해 거래가 지연되었지만, 경영진은 향후 분기에 강력한 실행력을 회복할 것이라고 확신하고 있습니다.
주요 요점
- 분기 총 매출은 3억 4,700만 달러로, 전년 대비 18% 증가했습니다.
- Elastic의 클라우드 매출은 30% 크게 증가하여 1억 5,700만 달러를 기록했습니다.
- 회사의 비GAAP 영업이익률은 10.7%였습니다.
- 현재 1,370개 이상의 고객이 Elastic에 10만 달러 이상을 지출하고 있습니다.
- Elastic의 순확장률은 약 112%였습니다.
회사 전망
- 2분기 매출은 3억 5,300만 달러에서 3억 5,500만 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 14% 증가한 수치입니다.
- 전체 회계연도 매출은 14억 3,600만 달러에서 14억 4,400만 달러 사이로 예상되며, 이 역시 14% 증가한 수치입니다.
- 회계연도의 비GAAP 영업이익률은 약 12.5%로 예상됩니다.
- Elastic은 성장을 촉진하기 위해 신중한 투자와 효율성에 초점을 맞출 계획입니다.
부정적 하이라이트
- 미주 지역 영업 조직의 구조 조정으로 인해 영업 실행에 어려움을 겪었습니다.
- 거래가 손실되지는 않았지만, 세분화 변경으로 인해 거래 마감이 지연되고 약정 수준에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- Elastic은 생성형 AI 분야에서 모멘텀을 얻고 있으며, 1,300개 이상의 고객이 생성형 AI 사용 사례를 위해 클라우드를 사용하고 있습니다.
- 10만 달러 이상을 지출하는 고객 중 약 200개 고객이 Elastic의 생성형 AI 솔루션을 사용하고 있습니다.
- 회사는 기존 솔루션에서 고객 전환을 용이하게 하기 위해 Elasticsearch Express Migration 프로그램을 출시했습니다.
미달 사항
- 회사의 영업 조직 구조 조정으로 인해 일시적으로 영업 실행에 영향을 미쳐 거래가 지연되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Ash Kulkarni CEO는 향후 몇 개월 동안 영업 실행 개선에 최우선 순위를 둘 것임을 강조했습니다.
- Kulkarni는 또한 생성형 AI가 비즈니스 혁신을 주도할 잠재력에 대해 언급하며, Elastic의 전략과 기술 변화의 수혜자로서의 위치를 강조했습니다.
- CEO는 Elastic의 성장 잠재력과 시장 기회에 대한 자신감을 재확인했습니다.
Elastic의 전략적 초점은 플랫폼 통합, 생성형 AI 애플리케이션 개발, 벡터 데이터베이스 기능 확장에 계속 맞춰져 있습니다. 영업 실행 개선과 생성형 AI의 잠재력 활용에 강한 중점을 두고 있어, Elastic은 일시적인 차질을 해결하고 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다. 경영진의 전망은 효율성과 주요 성장 분야에 대한 투자에 초점을 맞춘 꾸준한 앞길을 시사합니다.
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