- 이번 주는 인플레이션 데이터, 소매 판매, 그리고 4분기 실적 시즌의 시작에 주목해야 한다.
- 골드만삭스(Goldman Sachs)는 강력한 실적 전망으로 매수 추천을 받았다.
- 시티그룹(Citigroup)은 약한 이익과 매출 전망으로 매도 추천을 받았다.
- 더 실행 가능한 트레이딩 아이디어를 찾고 계신가요? 지금 구독하고 인베스팅프로 50% 할인을 받아보세요!
미국 주식은 금요일 크게 하락하며 마감되었다. 이는 최신 고용 보고서가 예상을 크게 웃돌며 연방준비제도(Fed)가 올해 추가 금리 인하를 단행할 가능성에 찬물을 끼얹었기 때문이다.
주요 3대 지수 모두 2주 연속 하락했으며, S&P 500은 1.9% 하락했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 2.3% 하락했다. 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 이번 주 1.9% 하락했다.
출처: Investing.com
이번 주는 투자자들이 경제와 금리 전망을 계속 평가하면서 또 다른 중요한 한 주가 될 것으로 예상된다.
경제 일정에서 가장 중요한 것은 수요일 발표되는 12월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 보고서로, 예상보다 높은 수치가 나올 경우 시장에 추가적인 혼란을 야기할 수 있다.
CPI 데이터와 함께 생산자 물가 지수(PPI) 최신 수치도 발표될 예정이며, 이는 인플레이션 상황을 파악하는 데 도움을 줄 것이다. 또한 12월 소매 판매 보고서도 발표되어 경제 동향을 더 명확히 할 전망이다.
출처: Investing.com
그 밖에도 JP모건 체이스(NYSE:JPM), 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC), 웰스 파고(NYSE:WFC), 씨티그룹(NYSE:C), 골드만 삭스 (NYSE:GS), 모건 스탠리 (NYSE:MS), 블랙록 (NYSE:BLK), 유나이티드헬스 (NYSE:UNH), 대만 반도체 (NYSE:TSM) 등 굵직한 기업들의 실적 발표가 예정되어 있다.
시장이 어떤 방향으로 움직이든 아래에서는 수요가 많을 것으로 예상되는 종목과 새로운 하락 가능성이 있는 종목을 소개한다. 단, 1월 13일(월)부터 1월 17일(금)까지 한 주 동안만 분석한다는 점을 기억하기 바란다.
매수 추천 주식: 골드만삭스 (Goldman Sachs)
골드만삭스의 주식은 이번 주에 상승세를 보일 것으로 예상되며, 곧 발표될 4분기 실적 보고서가 시장 기대치를 상회할 가능성이 크다.
골드만 삭스는 수요일 오전 7시 30분(미 동부 표준시)에 4분기 실적을 발표할 예정이며, 견고한 성장이 예상된다. 이 투자은행 대기업은 IPO 활동, 인수합병(M&A), 글로벌 거래 증가의 반등과 더불어 자산관리 부문의 안정적인 성장으로 혜택을 보고 있다.
옵션 시장에서는 주가가 약 5% 상승 또는 하락할 것으로 예상하고 있다. 지난 10월 중순 발표된 실적 보고서 이후 주가는 1.3% 상승했으며, 이는 3분기 연속으로 실적 발표일에 긍정적인 반응을 기록한 것이다.
출처: InvestingPro
월스트리트는 골드만삭스가 2024년 4분기 주당순이익(EPS) 8.28달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이는 전년 동기 EPS 5.48달러에서 51.1% 급증한 수치이다.
한편, 매출은 전년 대비 10% 증가한 124억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이는 주요 투자은행 부문과 자산관리 부문의 견고한 성장을 반영한 것이다.
골드만삭스는 월스트리트 대형 은행 중 투자은행 및 트레이딩 수익에 가장 의존하는 기업으로 평가되고 있다.
CEO 데이비드 솔로몬은 2025년에 대한 낙관적인 전망을 제시할 것으로 보인다. 이는 기업이 거래 및 IPO 활동의 부활로부터 혜택을 보고 있기 때문이다.
출처: Investing.com
골드만삭스 주식은 금요일 세션을 560달러로 마감했으며, 이는 12월 19일 이후 최저 종가이다. 현재 수준에서 뉴욕에 본사를 둔 이 투자은행 대기업의 시가총액은 1,844억 달러에 달한다. 2024년에 48.4%의 연간 상승률을 기록한 이후, 2025년 들어 주가는 현재까지 2.2% 하락했다.
주목할 점은, 골드만삭스 주식이 실적 발표를 앞두고 InvestingPro의 AI 기반 적정가치(Fair Value) 모델에 따르면 649달러로 상승 가능성이 15.8%에 이르는 것으로 평가된다는 것이다. 이는 현재 시장 가치 대비 매우 저평가된 상태임을 나타낸다.
시장 동향과 트레이딩에 미치는 영향을 파악하려면 InvestingPro를 꼭 확인하세요. 지금 구독하고 50% 할인을 받고 남들보다 한 발 앞서 포트폴리오를 구성하세요!
매도 추천 주식: 시티그룹 (Citigroup)
금융 섹터에서 계속해서 시티그룹은 어려운 전망을 마주하고 있다. 제인 프레이저 CEO의 구조조정 노력에도 불구하고, 시티는 단기적인 역풍으로 인해 현재 환경에서 매력적이지 않은 상태이다.
메가뱅크 시티그룹의 4분기 실적 발표는 수요일 오전 8시(미 동부 표준시)에 예정되어 있으며, 소비자 금융 부문의 둔화로 인해 실적이 다시 한번 타격을 받을 가능성이 높다.
시장 참여자들은 보고서 발표 후 시티 주식(C stock)이 4.4% 내외의 변동을 보일 가능성을 예상하고 있다. 시티그룹은 지난 10월 3분기 실적 업데이트 이후 주가가 3% 가까이 하락한 바 있다.
InvestingPro에서 조사한 애널리스트들의 대다수가 EPS(주당순이익) 예상치를 상향 조정했지만, 여전히 90일 전의 예상치보다 낮은 수준이다.
출처: InvestingPro
씨티는 195억 1천만 달러의 매출에 주당 1.24달러의 수익을 올릴 것으로 예상되지만, 거시 경제 문제와 예금 안정성 문제가 지속되고 있어 전망에 큰 부담이 되고 있다.
제인 프레이저 CEO의 운영 효율화 및 전략적 변화 구현 노력에도 불구하고 씨티그룹은 지속적인 성장을 이루지 못하고 있다. 경제 환경과 경쟁 압력이 계속해서 실적을 저해하고 있어 투자자들에게 덜 매력적인 옵션이 되고 있다.
금요일 C 주식은 71.40달러로 마감하여 최근 52주 최고가인 74.29달러에서 하락했다. 지난해 연간 36.8%의 상승률을 기록한 후 주가는 2025년을 시작하며 1.4% 상승했다.
현재 1,350억 달러의 가치를 지닌 뉴욕에 본사를 둔 씨티그룹은 JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고에 이어 미국에서 네 번째로 큰 은행이다. 
출처: Investing.com
씨티는 현재 수익성, 성장성, 잉여 현금 흐름에 대한 우려가 지속되어 InvestingPro 재무 건전성 점수가 5.0점 만점에 1.9점으로 낮다는 점에 유의해야 한다.
초보 투자자이든 노련한 트레이더이든 InvestingPro를 활용하면 어려운 시장 환경 속에서 위험을 최소화하면서 투자 기회를 찾을 수 있습니다.
지금 구독하면 새해 맞이 세일을 통해 모든 Pro 요금제를 최대 50% 할인된 가격에 이용할 수 있으며, 다음과 같이 시장을 선도하는 여러 기능을 즉시 이용할 수 있습니다:
-ProPicks AI: 수익률이 입증된 AI가 엄선한 종목을 추천합니다.
-인베스팅프로 적정 가치: 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.
-고급 주식 스크리너: 수백 가지의 필터와 기준에 따라 최고의 종목을 검색하세요.
- 인기 아이디어: 워런 버핏, 마이클 베리, 조지 소로스 등 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 확인하세요.
면책조항: 이 글을 쓰는 시점에서 저자는 ProShares 숏 S&P 500 ETF(SH) 및 ProShares 숏 QQQ (NASDAQ:QQQ) ETF(PSQ)를 통해 S&P 500 및 Nasdaq 100 숏 포지션을 보유하고 있습니다.
거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
더 많은 주식 시장 분석과 인사이트를 원하시면 Jesse Cohen을 트위터 @JesseCohenInv에서 팔로우하세요.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지