타가 리소스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: TRGP)은 2024년 2분기에 견고한 실적과 운영 전반에 걸친 물량 증가에 힘입어 기록적인 실적을 달성했습니다. 이 회사는 새로운 최고재무책임자로 윌 바이어스를 임명하고 2억 달러 미만의 비용이 소요될 것으로 예상되는 블랙콤 파이프라인 합작 투자에 대한 자세한 내용을 발표했습니다.
퍼미안 자산이 크게 성장함에 따라 타가는 올해 두 자릿수의 낮은 물량 증가율을 예상하고 있으며, 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 퍼미안 분지에 신규 플랜트를 건설하고 2024년과 2025년에 대한 성장 자본 지출 추정치를 업데이트한 점도 주목할 만합니다. 타가는 이번 분기에 9억 8,400만 달러의 조정 EBITDA를 달성하며 안전, 실행, 우수한 서비스에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 타르가 리소스 코퍼레이션은 허리케인 베릴의 영향을 최소화하여 자산에 큰 피해를 입지 않았습니다.
- 윌 바이어스가 새로운 최고재무책임자로 임명되었습니다.
- 타가는 블랙콤 파이프라인 프로젝트를 위한 합작 투자에 참여하고 있으며, 비용은 2억 달러 미만이 될 것으로 예상됩니다.
- 페름기 자산의 강력한 성장과 페름기 분지의 신규 플랜트 건설이 발표되었습니다.
- 2분기에 9억 8,400만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 타가는 수수료 기반 및 수수료 플로어 계약에 성공적으로 투자하여 마이너스 가스 및 낮은 NGL 가격에 대한 노출을 최소화했습니다.
- 10억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램이 승인되었으며, 2분기에 5억 달러의 기간 대출 잔액을 상환했습니다.
- 물량 증가는 주로 미들랜드 및 델라웨어 분지에서의 강력한 입지, 상업적 성공, 생산업체의 긍정적인 수정에 의해 주도되고 있습니다.
- 타가의 데이토나 파이프라인은 3분기에 가동될 것으로 예상되며, 충분한 생산 능력으로 인해 2025년까지 큰 규모의 운송 자본 지출이 계획되어 있지 않습니다.
회사 전망
- 타가는 올해 두 자릿수의 낮은 물량 증가율에 힘입어 2025년까지 의미 있는 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 운영 조정 현금 흐름의 40~50%를 주식 보유자에게 환원할 계획입니다.
- 데이토나 파이프라인은 3분기에 가동을 시작하여 회사의 인프라를 강화할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 기록적인 분기에도 불구하고 Targa는 마이너스 가스 및 낮은 NGL 가격으로 인한 어려움을 인정했습니다.
강세 하이라이트
- 타가는 원자재 가격 하방 익스포저를 대부분 제거했으며 2026년까지 남은 익스포저의 90%를 헤지했습니다.
- 16억 달러의 가용 유동성과 3.6배의 건전한 연결 순 레버리지 비율을 유지하고 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서는 중대한 실수가 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Scotiabank의 트리스탄 리차드슨은 블랙콤에 대한 타가의 지분과 예상 파이프라인 용량 간의 상관관계에 대해 질문했습니다.
- 타가의 바비 무라로는 블랙콤 거래와 같은 투자를 통해 퍼미안 분지에서의 퇴출을 보장하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
- Jen Kneale은 낮은 원자재 가격에도 불구하고 투자를 뒷받침한 2분기 수수료 상한선의 중요성을 강조했습니다.
- 산제이 라드가 IR 팀에 후속 질문을 제안하면서 통화는 마무리되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
타르가 리소스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: TRGP)은 전략적 성장 이니셔티브와 운영 효율성에 힘입어 2024년 2분기에 괄목할 만한 재무 성과를 달성했습니다. 투자자들이 타르가의 최근 성과와 미래 잠재력을 평가할 때, 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 귀중한 인사이트와 실시간 데이터를 제공합니다.
타가 리소스에 대한 인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상하고 14년 연속 배당금을 유지한 타가의 강력한 배당금 지급 실적을 강조합니다. 이러한 일관된 주주 보상 정책은 타가의 재무 안정성과 주주 가치 제공에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 또한, 타가의 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 저평가되어 있을 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/TRGP 에서 다양한 추가 팁을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 타르가의 재무 환경을 더욱 잘 보여줍니다. 타가의 시가총액은 투자자의 신뢰와 시장 가치를 반영하여 286억 1천만 달러로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 현재 주가수익비율은 27.47로, InvestingPro 팁에서 강조한 낮은 주가수익비율과 일치합니다. 이 비율은 0.93의 주가수익비율과 결합하여 타가의 수익 성장률이 주가에 비해 매력적임을 나타냅니다. 마지막으로, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 8.85% 소폭 감소했음에도 불구하고 타가는 32.33%의 매출 총이익률을 유지하며 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로의 이러한 인사이트는 타가의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 균형 잡힌 시각을 제공하며, 기사에서 자세히 설명한 타가의 긍정적인 전망과 전략적 발전을 보완합니다.
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