월요일 블룸버그 뉴스가 보도한 바와 같이 보잉(NYSE:BA)은 스피릿 에어로시스템즈(SPR) 인수 제안을 업데이트하면서 인수 대금을 현금이 아닌 보잉 자체 주식으로 지급할 것을 제안했습니다.
보고서에 따르면 보잉은 SPR의 가치를 개별 주식당 35달러로 추정하고 있으며, 전체 매입 가격은 약 40억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 계산은 로이터에서 제공한 데이터에서 도출한 것으로, 5월 7일에 발행된 총 SPR 주식 수를 고려한 것입니다.
화요일 개장 전 기간 동안 스피릿의 주식 가치는 3% 이상 하락한 반면, 보잉의 주식 가치는 1.3% 하락했습니다.
원래 보잉과 한때 보잉의 일부였던 항공기 동체 생산 전문 회사인 스피릿은 지난 주말 동안 자금 조달만 남은 인수 계약을 거의 마무리 지을 예정이었습니다. 하지만 보잉은 현재 보잉의 주식을 교환하는 것을 주요 내용으로 하는 제안으로 변경했습니다.
현재 진행 중인 협상에는 보잉 항공기 부품을 제조하는 스피릿 사업부의 약 3분의 2를 인수하려는 보잉의 의도가 포함되어 있습니다. 이 거래의 일환으로 Spirit은 보잉의 라이벌인 에어버스의 부품을 생산하는 부문을 매각할 예정이며, 이 부문은 Spirit 수익의 약 20%를 차지합니다.
제안된 주당 가격은 지난 월요일 Spirit의 주가가 마감한 가격보다 약 6% 높으며, 보잉의 잠재적 인수 소식이 공개되기 전날인 2월 29일 장 마감 가격보다 22.4% 높은 수준입니다.
스티펠의 애널리스트들은 새로운 제안에 대해 "추가 정보를 기다리고 있지만, 주당 35달러의 가치 평가는 두 회사 모두에게 공정한 합의라고 생각합니다."라고 언급했습니다.
"주당 가치가 35달러로 책정되면 Spirit의 전체 지분 가치는 41억 달러에 가까워집니다. 월요일 보잉의 주가가 179.10달러에 마감된 것을 감안하면, 전액 자기자본으로 인수한다고 가정할 때 SPR의 모든 주식을 인수하려면 약 2,270만 개의 보잉 주식(약 4% 희석)을 사용해야 할 것입니다. 또한 기존 부채는 인수 완료 후 이자율을 낮춰 재융자하거나 상환할 것으로 가정했습니다."라고 분석가들은 덧붙여 설명했습니다.
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