[1223마감체크] 국내증시, 외국인·기관 동반 순매수에 상승

주가 차트 그래프 주식 거래소1. 사진= 픽사베이

[인포스탁데일리=허준범 기자]

▶마감체크

■ 코스피 지수

코스피 지수는 1.57% 상승한 2,442.01에 마감했다.

지난 주말 뉴욕증시가 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수 시장 예상치 하회, 인플레 우려 완화 등에 상승, 유럽 주요국 증시는 트럼프 관세 폭탄 우려 지속 등에 하락했다.

이날 코스피지수는 2,423.36으로 상승 출발했다. 장 초반 2,413.62에서 장중 저점을 기록한 후 시간이 갈수록 상승폭을 확대했다. 오후 들어 2,442선 부근에서 움직이다 장 후반 2,446.97에서 장중 고점을 형성했다. 장 막판 상승폭을 다소 반납한 끝에 결국 2,442.01에서 거래를 마감했다.

Fed 선호 물가 지표 미국 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치를 하회하면서 인플레이션 우려가 완화됐고, 외국인과 기관의 동반 순매수 등에 코스피지수는 3거래일만에 반등했다. 외국인과 기관은 3거래일만에 동반 순매수했다. 반면, 개인은 3거래일만에 순매도했다.

지난 주말 미국 상무부가 발표한 11월 PCE는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 2.4% 상승했다. 전년동월대비 상승률이 지난 7월(2.5%) 이후 가장 높았지만, 시장 예상치(2.5%)를 하회했다. 아울러, 최근 물가 흐름을 반영하는 전월대비 상승률이 0.1%에 그치면서 인플레 우려가 완화했다. 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 11월 PCE가 시장 예상치를 하회한 점에 주목하며 "인플레이션이 연준 목표치(2%)를 향해 나아가고 있다는 긍정적 신호"라고 평가했다.

관세청에 따르면, 12월 1~20일 수출액은 403억 달러로 전년동기대비 6.8% 증가했다. 조업일수 고려 일평균 수출액은 25억2,000만달러로 3.5% 증가했다. 품목별로는 반도체(+23.4%), 자동차부품(+8.9%), 컴퓨터 주변기기(+79.7%) 등이 증가했다. 반면, 승용차(-0.2%), 석유제품(-14.6%) 등은 감소했다. 반도체의 수출비중은 20.4%로 2.7%p 증가했다. 국가별로는 중국(+12.4%), 미국(+6.0%), 유럽연합(+28.3%), 베트남(+7.6%) 등이 증가, 홍콩(-10.0%) 등은 감소했다.

브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스 (KS:000660), 미국 보조금 확정 소식 등에 삼성전자 (KS:005930)(+0.94%), SK하이닉스(+0.65%), 한미반도체(+8.65%) 등 반도체 관련주가 상승했다. 미국 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 HJ중공업(+13.85%), HD한국조선해양(+8.24%), 한화오션(+7.04%) 등 조선주가 상승했다. KB금융 (KS:105560)(+1.40%), 신한지주(+2.18%), 하나금융지주(+3.87%), 삼성생명(+4.37%), 한화생명(+1.79%), 삼성화재(+3.05%), 미래에셋증권(+3.48%), 삼성증권(+2.33%) 등 은행/증권/보험 등 금융주도 상승했다.

아시아 주요국 증시는 일본, 홍콩, 대만이 상승, 중국은 하락했다.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 1,451억, 4,351억 순매수, 개인은 6,758억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,386계약, 40계약 순매수, 기관은 1,132계약 순매도했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,452.0원으로 전거래일대비 3.5원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.3bp 하락한 2.616%, 10년물은 전일 대비 2.9bp 하락한 2.844%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 2틱 내린 106.75 마감. 금융투자와 은행이 각각 3,917계약, 1,389계약 순매도, 외국인은 5,099계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 9틱 오른 117.54 마감했다. 은행과 투신이 각각 638계약, 455계약 순매수, 외국인도 352계약 순매수, 보험은 1,748계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 고려아연(+11.20%), 삼성생명(+4.37%), 메리츠금융지주(+3.46%), HD현대중공업(+3.45%), 삼성SDI(+3.23%), 삼성화재(+3.05%), 신한지주(+2.18%), 현대차 (KS:005380)(+2.14%), 삼성물산(+1.54%), KB금융(+1.40%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+1.06%), POSCO홀딩스(+0.96%), 삼성전자(+0.94%), 셀트리온 (KS:068270)(+0.73%) 등이 상승했다. 반면, NAVER(-4.29%), LG화학 (KS:051910)(-0.58%), 기아(-0.30%) 등은 하락했다.

업종별로로 대부분 상승했다. 금속(+4.69%), 보험(+3.50%), 기계/장비(+3.25%), 의료/정밀기기(+2.93%), 금융(+2.84%), 증권(+2.64%), 전기/가스(+2.50%), 운송장비/부품(+2.14%), 유통(+2.08%), 오락/문화(+1.87%), 음식료/담배(+1.68%), 제조(+1.57%), 통신(+1.56%), 건설(+1.50%), 부동산(+1.26%), 제약(+1.25%) 등이 상승했다. 반면, IT 서비스(-1.90%), 운송/창고(-0.12%) 등은 하락했다.

■ 코스닥 지수

코스닥 지수는 1.64% 상승한 679.24에 마감했다.

이날 코스닥지수는 674.26으로 상승 출발했다. 장 초반 671.09에서 장중 저점을 기록한 후 상승폭을 확대. 오후 들어 680선 부근에서 움직이다 장 후반 상승폭을 재차 키웠고, 683.16에서 장중 고점을 형성했다. 장 막판 상승폭을 다소 줄인 끝에 결국 679.24에서 거래를 마감했다.

미국 인플레이션 우려 완화 속 외국인과 기관의 동반 순매수 등에 코스닥지수는 3거래일만에 반등했다. 외국인은 3거래일만에 순매수, 기관은 6거래일만에 순매수했다. 반면, 개인은 6거래일만에 순매도했다.

황반변성치료제 바이오시밀러 SCD411 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점 공급 및 판매 계약 체결에 삼천당제약(+29.97%)이 상한가를 기록했다. 리가켐바이오(+4.06%), 셀트리온제약(+2.84%), 보로노이(+7.61%), 에이비엘바이오(+2.84%), 오스코텍(+2.52%) 등 제약/바이오 관련주가 상승했다. 미국 반도체 보조금 불확실성 해소 등에 리노공업(+2.15%), HPSP(+5.06%), 이오테크닉스(+8.35%), ISC(+8.28%), 테크윙(+8.61%), 원익IPS(+1.57%) 등 반도체 관련주도 상승했다. 알멕(+29.89%)은 북미 최대 글로벌 전기차 제조업체인 T사와 NDA 체결설 속 상한가를 기록했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,305억, 1,109억 순매수, 개인은 2,330억 순매도했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 삼천당제약(+29.97%), 엔켐(+6.50%), 레인보우로보틱스(+5.39%), HPSP(+5.06%), 리가켐바이오(+4.06%), 셀트리온제약(+2.84%), 리노공업(+2.15%), 에스엠(+1.58%), JYP Ent.(+1.43%), 파마리서치(+1.18%), 코오롱티슈진(+0.86%) 등이 상승했다. 반면, HLB (KQ:028300)(-2.87%), 실리콘투 (KQ:257720)(-2.05%), 에코프로(-0.94%), 휴젤(-0.36%), 신성델타테크(-0.19%) 등은 하락했다. 알테오젠은 보합세를 보였다.

업종별로도 대부분 상승했다. 기계/장비(+3.57%), 화학(+2.27%), 금속(+2.26%), 비금속(+2.18%), 벤처기업(+2.15%), 제조(+2.09%), 운송장비/부품(+2.00%), 우량기업(+1.93%), 전기/전자(+1.83%), 운송/창고(+1.66%), 제약(+1.65%), 종합(+1.64%), 섬유/의류(+1.42%), 음식료/담배(+1.39%), 기술성장기업(+1.36%) 등이 상승했다. 반면, 출판/매체복제(-1.71%), 금융(-0.41%) 등은 하락했다.

▶섹터분석

■ 브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정

일부 언론에 따르면, 브로드컴이 SK하이닉스와 삼성전자에 차세대 고대역폭메모리(HBM) 제품인 HBM4를 공급해 달라는 ‘러브콜’을 보낸 것으로 전해졌다. 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 의존도를 낮추기 위해 자체 인공지능(AI) 가속기 개발에 나선 구글 메타 등 빅테크가 브로드컴에 잇달아 설계를 맡기면서 AI 가속기에 따라붙는 고성능 HBM이 대거 필요해졌기 때문으로 엔비디아 한곳만 바라보던 삼성과 SK하이닉스도 고성능 HBM 수요처 확대에 따른 수혜를 볼 것이란 전망이 나오고 있다. 특히, 업계에선 SK하이닉스 생산 능력이 브로드컴 수요를 다 맞출 수 없는 만큼 상당한 물량을 삼성전자가 확보할 가능성이 큰 것으로 파악하고 있다.

미국 상무부는 20일(현지시간) PMT 체결과 부처 차원의 실사 완료에 이어 반도체과학법에 따라 삼성전자에 지급할 반도체 보조금을 47억4,500만달러(약 6조9,000억원)로 최종 결정했다. 이는 양측이 지난 4월 예비거래각서(PMT)를 서명할 때 발표한 64억 달러(약 9조2천억원)에 비해 약 26% 감액된 것이지만, 일각에선 보조금 지급에 회의적이었던 트럼프의 당선 이전에 지원금이 확정됐기 때문에 긍정적으로 평가하는 모습이다. 아울러 지난 19일(현지시간) 美 상무부는 SK하이닉스에 최대 4억5800만달러 규모의 직접 보조금을 지급한다고 밝혔다.

지난 주말 뉴욕주식시장이 인플레이션 지표 안도감 등에 상승한 가운데 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 71.44(+1.46%) 상승한 4,964.91를 기록했다. 엔비디아(+3.08%), AMD(+0.28%), TSMC(+1.32%), 마이크론테크놀로지 (NASDAQ:MU)(+3.48%) 등이 상승했다. 특히, 엔비디아는 미국 투자은행 모건스탠리의 2025년 최고 추천 종목(Top pick)에 선정. 모건스탠리는 엔비디아에 대해 "일부 우려는 과장된 것"이라며 "다른 우려는 장기적으로 관련이 없을 것"이라고 밝혔다.

한편 이날 관세청에 따르면, 이달 20일까지 수출액이 403억 달러로 1년 전 같은 기간보다 6.8%(25억7천만 달러) 증가한 가운데 특히 반도체 수출은 23.4% 증가했다. 반도체 수출이 전체에서 차지하는 비중은 20.4%로 1년 전보다 2.7%p 상승했다.

이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, HPSP, 티에스이, 와이씨 등 반도체 관련주가 상승했다.

인포스탁 리서치

인포스탁 리서치

인포스탁 리서치

인포스탁 리서치

■ 美 조선업과 항만시설법 수혜 전망

美 상원의 마크 켈리(민주·애리조나)와 토드 영(공화·인디애나) 의원, 하원의 존 가라멘디(민주·캘리포니아)와 트렌드 켈리(공화·미시시피) 의원은 지난 19일(현지시간) '미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법'(SHIPS for America Act)을 발의했다. 중국 선박 의존도를 낮추기 위한 다양한 정책을 담았으며, 특히 동맹과 협력을 모색하라는 내용도 있어 차기 의회에서 통과될 경우 조선 강국이자 미국의 동맹인 한국에 기회가 생길지 주목되고 있다.

한국투자증권은 보고서를 통해 '미국의 번영·안보를 위한 조선업과 항만시설법(SHIPS for America Act)' 관련 국내 조선업은 전략 상선단에 참가할 상선 신조나 MRO(유지·보수·정비) 공사를 수주하는 수혜를 볼 것이라며, 미국 내 투자 인센티브도 받을 것으로 전망했다. 미국은 250척 규모의 전략 상선단을 꾸려 국제 무역선으로 활용할 예정으로 전략 상선단에 참가하는 선박들은 선주들의 신청과 정부 승인을 통해 결정된다며, 전략 상선단으로 참가 신청할 수 있는 선박은 미국에서 건조하거나 외국 건조 선박 중 일정 자격(미국 시민권 있는 선주·선령 14년 이하)을 갖춰야 가능하다고 밝혔다.

이에 미국 선주들이 당장 내년부터 한국과 일본 조선사와 2029년 납기 상선 건조 계약을 체결할 것으로 전망되고 있는 가운데, 특히 한화오션과 한화시스템이 공동 인수한 미국 필리 조선소의 설비투자(CAPEX) 규모를 비롯해 현재 미국 내 조선소 매물을 물색하고 있는 HD한국조선해양의 투자 규모가 확대될 것으로 전망된다.

이 같은 소식 속 HJ중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 한화엔진, 태웅, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승했다. HJ중공업은 2,663억원 규모 해군 신형 고속정 4척 추가 수주 소식 등도 긍정적으로 작용했다.

인포스탁 리서치

인포스탁 리서치

▶신고가 한 줄 분석

■ SNT에너지(100840)(+24.40%) - 718.77억원 규모 Air cooler(에어 쿨러) 공급계약 체결 / 24,300원

■ HJ중공업(097230)(+13.85%) - 조선 테마 상승 속 2,663억원 규모 해군 신형 고속정 4척 추가 수주 소식 / 7,190원

■ 경남스틸(039240)(+11.65%) - 홍준표 대구시장, 대선 출마 시사에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 / 5,670원

■ 아티스트스튜디오(200350)(+10.90%) - 오징어게임 시즌2 기대감 지속 등에 영상콘텐츠 테마 상승 / 28,150원

■ HD한국조선해양(009540)(+8.24%) - 美 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 조선 테마 상승 / 231,500원

■ 한국첨단소재(062970)(+4.92%) - 양자암호 테마 상승 속 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술 이전 완료 모멘텀 지속 / 3,900원

■ 한라IMS(092460)(+4.71%) - 美 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 조선기자재 테마 상승 / 8,420원

■ HD현대중공업(329180)(+3.45%) - 美 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 조선 테마 상승 / 272,500원

■ 디엔에이링크(127120)(+3.04%) - 100억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 / 5,200원

■ 바이오플러스(099430)(+1.99%) - 4분기 역대 최대 실적 달성 기대감 지속 / 8,010원

■ 태광(023160)(+1.57%) - 조선기자재 테마 상승 속 美 LNG 수출 터미널 투자 수혜 기대감 지속 및 보통주 1주당 250원 현금배당 결정 / 18,530원

▶주요공시

■ 대웅제약(069620) - EMS S/A와 체결한 859.02억원(최근 매출액대비 7.72%) 규모 공급계약(Fexuprazan의 브라질 수출) 해지(계약기간:2020-08-13~2030-08-13)

■ SNT에너지(100840) - BECHTEL ENERGY INC.와 718.77억원(최근 매출액대비 22.33%) 규모 공급계약(Air cooler(에어 쿨러)) 체결(계약기간:2024-12-23~2026-09-27)

■ DMS(068790) - Chengdu BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd와 87.80억원(최근 매출액대비 5.34%) 규모 공급계약(디스플레이패널 제조용 공정장비) 체결(계약기간:2024-12-20~2025-04-09)

■ 비아트론(141000) - Chengdu BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd(B7)와 197.88억원(최근 매출액대비 70.63%) 규모 공급계약(디스플레이 제조용 장비) 체결(계약기간:2024-12-20~2025-02-28)

■ 위세아이텍(065370) - 주식회사 폭스에듀와 31.29억원(최근 매출액대비 11.33%) 규모 공급계약(클라우드센터 AI팜 백업시스템) 체결(계약기간:2024-12-20~2024-12-31)

■ 피에스텍(002230) - 보통주 1주당 150원(시가배당율3.78%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 빅텍(065450) - 한화시스템 주식회사와 171.29억원(최근 매출액대비 31.18%) 규모 공급계약(K21 장갑차 피아식별기 외 4차 양산) 체결(계약기간:2024-12-23~2028-06-22)

■ 삼영이엔씨(065570) - 방위사업청과 132.68억원(최근 매출액대비 39.8%) 규모 공급계약(단파통신체계) 체결(계약기간:2024-12-20~2027-11-30)

■ 신스틸(162300) - 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-23~2025-06-23, 하나증권(Hana Financial Investment Co.,Ltd))

■ 이노룰스(296640) - 삼성화재해상보험 주식회사와 23.17억원(최근 매출액대비 14.94%) 규모 공급계약(삼성화재 상품,가입설계/심사 시스템, 혁신 상품관리 솔루션 도입) 체결(계약기간:2024-12-23~2026-03-11)

■ DMS(068790) - Chengdu BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd와 87.80억원(최근 매출액대비 5.34%) 규모 공급계약(디스플레이패널 제조용 공정장비) 체결(계약기간:2024-12-20~2025-04-09)

■ 인텔리안테크(189300) - 보통주 1주당 100원(시가배당율0.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 에이피알(278470) - 600.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-12-23)

■ 태광(023160) - 보통주 1주당 250원(시가배당율1.5%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 계룡건설(013580) - (주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사와 1,180.37억원(최근 매출액대비 3.96%) 규모 공급계약(충북 음성군 대소면 삼정지구 A3-BL 공공지원민간임대주택 사업) 체결(계약기간:2025-01-31~2027-08-31). (주)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사와 1,060.16억원(최근 매출액대비 3.56%) 규모 공급계약(충북 음성군 대소면 삼정지구 A2-BL 공공지원 민간임대주택 사업) 체결(계약기간:2025-01-31~2027-08-31)

■ 스마트레이더시스템(424960) - Heil Environmental과 4.65억원(최근 매출액대비 11.41%) 규모 공급계약(해외 쓰레기수거 목적 특수차량용 레이다) 체결(계약기간:2024-12-18~2025-04-15)

■ 유티아이(179900) - 신규사업확장 목적으로 UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd(베트남) 출자증권을 87.01억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2024-12-23)

■ 큐로홀딩스(051780) - 발행회사 (주)크레오에스지의 최대주주로서 경영권 강화 및 투자이익 목적으로 (주)크레오에스지 주식 6,600,000주를 33.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:21.19%, 취득예정일:2024-12-23)

■ 클로봇(466100) - 현대자동차(주)와 12.86억원(최근 매출액대비 5.3%) 규모 공급계약(현대자동차 울산/아산공장 SPOT 외 페이로드 공급) 체결(계약기간:2024-12-23~2024-12-31)

■ 셀트리온(068270) - 앱토즈마주(CT-P47, 악템라주 바이오시밀러) 한국(MFDS) 품목허가 획득

■ SK바이오사이언스(KS:302440) - Sanofi Pasteur Inc.와 차세대 폐렴구균 백신 공동개발 및 상업화 수정 계약 체결

■ 포스코인터내셔널(047050) - 기업가치 제고 계획(주주환원율 50% 수준, 2025년부터 중간배당 도입 등)

■ POSCO홀딩스(005490) - 기업가치 제고 계획(보유 자사주 6% 3년간 분할 소각(’24~’26년) 등)

■ 압타바이오(293780) - APX-343A의 제1상 임상시험계획 승인신청(IND)

■ 프럼파스트(035200) - 보통주 1주당 75원(시가배당율2.20%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31)

■ 진매트릭스(109820) - GMJI-01의 국내 제1상 임상시험계획승인 신청

■ 한전산업(130660) - "베트남 꽝짝1 석탄화력발전소 시운전 용역" LOA 수령

■ 흥국에프엔비(189980) - 2024 사업연도(제17기) 현금배당 계획(주당 70원 현금배당)

■ 골든센츄리(900280) - 상장폐지사유 발생 및 절차 안내. 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서를 법정제출기한내 미제출로 상장폐지(상장폐지일:2025-01-08, 정리매매:2024-12-26~2025-01-07)

■ 이아이디(093230) - 개선기간 종료 및 향후 절차 안내

■ 삼천당제약(000250) - 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아) 독점 공급 및 판매계약체결

■ 쌍방울(102280) - 개선기간 종료 및 향후 절차 안내

■ 키네마스터(139670) - 이○○ 외 2인이 제기한 회사에 관한 소송 취하

■ 온코닉테라퓨틱스(476060) - 파트너사인 Livzon Pharmaceutical Group Inc.의 Zastaprazan(자큐보정) 중국 임상3상 시험 첫 환자 투여에 따른 마일스톤 기술료 청구

허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr

인포스탁데일리에서 읽기