목요일, DA Davidson은 데이터베이스 기술 솔루션 제공 업체 인 Couchbase Inc (NASDAQ:BASE) 주가는 목표 주가를 이전 $ 35에서 $ 30로 하향 조정하여 목표 주가를 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이 수정은 최근 카우치베이스의 1분기 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 21% 증가한 2억 2,770만 달러에 달했다는 발표에 따른 것입니다.
그러나 이 수치는 2분기로 연기된 다수의 거래로 인해 컨센서스 예상치에 약간 못 미쳤습니다. 이후 연기된 거래 중 상당수가 마무리된 것으로 알려졌습니다.
경영진은 거시 경제 환경으로 인해 거래 성사에 더 많은 어려움이 있었지만, 1분기와 2분기까지 소비 성장 추세는 여전히 견고하다고 강조했습니다. 특히, 카우치베이스는 처음으로 플러스 잉여현금흐름(FCF)을 달성했습니다.
이 회사는 2025 회계연도의 ARR 전망을 재확인하는 한편, 영업 손실 전망은 소폭 개선했습니다. 애널리스트는 Couchbase의 완전 관리형 서비스형 데이터베이스인 Capella가 신규 고객 확보의 급증과 플랫폼으로의 마이그레이션을 위한 강력한 파이프라인에 기여하고 있다고 언급했습니다.
이러한 발전을 고려하여 DA Davidson은 최근 회사의 재무 전망 조정을 반영하여 목표 주가를 낮추기는 했지만 계속 매수 등급을 유지하며 Couchbase에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 몇 가지 중요한 발전이 있었습니다. 이 회사는 4분기 총 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 25% 성장한 2억 4,420만 달러를 기록하는 등 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 카우치베이스의 4분기 매출은 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업손실 410만 달러에도 불구하고 20% 증가한 5,010만 달러를 기록했습니다.
현재 ARR의 11%, 고객 기반의 4분의 1 이상을 차지하는 제품인 Capella의 성공이 두드러졌습니다.
UBS는 애널리스트 노트에서 새로운 고객 성장을 주도하고 지속 가능한 ARR 성장률을 뒷받침할 수 있는 Couchbase Capella의 잠재력을 언급하며 중립 등급으로 카우치베이스에 대한 커버리지를 개시했습니다.
그러나 UBS는 Capella의 성장의 대부분은 신규 개발자 참여가 크게 증가하기보다는 기존 고객 기반의 전환에서 비롯된 것으로 보인다고 지적했습니다.
반면, 오펜하이머는 4분기 실적 호조에 따라 카우치베이스의 목표 주가를 기존 25달러에서 36달러로 상향 조정했습니다.
인사 변경과 관련하여 Couchbase는 수석 부사장 겸 최고 정보 책임자로 줄리 아이리쉬를 임명한다고 발표했습니다.
20년 가까이 경력을 쌓아온 아이리쉬는 Couchbase의 비즈니스 목표에 맞춰 회사의 글로벌 IT 전략을 이끌게 될 예정입니다.
이러한 최근의 발전은 데이터베이스 기술의 경쟁 구도를 헤쳐나가는 카우치베이스의 지속적인 진화를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
DA Davidson이 Couchbase Inc (NASDAQ:BASE)에 대한 목표 가격을 수정 한 후, InvestingPro 팁에 따르면 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 강력한 재무 상태를 유지하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 또한 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 총 이익률이 87.73 % 인 Couchbase는 수익에서 수익을 유지하는 인상적인 능력을 보여 주며 회사의 운영 효율성을 강조합니다.
그러나 투자자들은 이 회사의 주식이 1주 총 수익률 -9.69%, 1개월 수익률 -17.32%로 상당한 변동성을 보였다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 그럼에도 불구하고 8명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 회복 가능성 또는 긍정적인 전망을 제시했습니다.
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