Investing.com – 최근 미국 주식시장은 주요 지수들이 최고치를 경신하며 상승장을 이어가고 있다. 하지만 많은 전문가들이 개인 투자자들의 레버리지와 투기 증가로 인해 시장 변동성이 확대될 수 있다고 경고하고 있다. 이럴 때일 수록 투자자들은 개인의 포트폴리오를 점검하고 리스크 관리에 주의를 기울여야 한다.
포트폴리오를 조정하는 여러가지 방법이 있겠지만만 유명한 투자 전문가의 투자 포트폴리오를 참고하는 것도 도움이 된다. 워런 버핏의 투자 포트폴리오를 포함하여 레이 달리오, 마이클 버리, 캐시 우드 등 다양한 투자자들의 포트폴리오들이 투자자들에게 많은 인사이트를 제공한다. 오늘은 그중 레이 달리오의 포트폴리오를 살펴보고 투자의 인사이트를 얻어보고자 한다. 인베스팅프로의 아이디어를 살펴보면 다양한 투자자들의 포트폴리오를 손쉽게 확인할 수 있다.
레이 달리오가 이끄는 글로벌 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)는 2024년 3분기 동안 중요한 포트폴리오 조정을 단행했으며, 이는 시장 상황에 대한 신중한 대응과 장기적인 투자 전략 강화를 목표로 한 것으로 보인다. 브리지워터의 포트폴리오 총 시장 가치는 지난 분기 192억 달러에서 177억 달러로 8% 감소한 상태이다. 이번 조정을 통해 몇몇 핵심 종목에서 지분을 확대하거나 축소했으며, 새로운 투자를 시작했다. 레이 달리오의 지분 중 변화가 있는 주요 종목들을 인베스팅프로로 살펴보고자 한다.
보유량 증가 종목: IVV, 애플
브리지워터는 시장의 성장 가능성이 높은 주요 종목의 보유량을 크게 늘린 것으로 보인다.
- iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV)
포트폴리오의 7.26%를 차지하며 약 12억 8천만 달러의 가치로 평가된 IVV는 5.77%의 추가 지분 확대를 기록한 종목이다. 이는 안정적인 시장 대표 지수에 대한 신뢰를 보여주는 결과이다. - 애플 (NASDAQ:AAPL)
애플은 약 120%의 지분 증가를 기록했으며, 약 103만 주(2억 4,042만 달러 가치)를 보유하고 있다. 이는 클라우드와 서비스 분야의 지속적인 성장 가능성을 긍정적으로 본 결과이다.
인베스팅프로로 살펴본 애플은 현재 하락여력이 25%로 고평가되어 있는 것으로 나타나고 있다. 애널리스트들은 현재 가격인 242.65달러에서 소폭 성장한 244.48달러로 보고 있다.
재무 건전성은 전반적으로 매우 양호하지만 성장상태 부문에서 낮은 점수를 받을 것으로 나타났다. 
보유량 감소 종목: 엔비디아, P&G
일부 종목에서는 리스크를 낮추고 포트폴리오 밸런스를 조정하기 위해 보유량을 줄였다.
- 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)
최근 AI 열풍으로 급등한 엔비디아는 27.48%의 지분을 축소한 상태이다. 하지만 여전히 포트폴리오의 3.27%를 차지하며 약 5억 7,700만 달러 규모의 지분을 보유하고 있다. - 프록터 앤드 갬블 (NYSE:PG)
소비재 섹터에서는 55.46%의 대폭적인 축소가 이루어졌으며, 이는 포트폴리오 비중을 1.57%로 줄이는 결과를 낳았다.
인베스팅프로 모델이 예측한 엔비디아의 적정가치는 현재 가격인 140.26달러 대비 -10.3% 하락한 125.81달러이며, 애널리스트들은 현재 가격대비 22% 상승한 171.12달러를 목표치로 보고 있다.
엔비디아의 재무건전성은 5점 만점에 4점 이상으로 매우 우수하여 안정적으로 운영되고 있음을 확인할 수 있다.
신규 추가 종목: 마이크론, 알리바바 (HK:9988)
브리지워터는 일부 종목에서 새로운 포지션을 추가하며 해당 기업의 미래 성장 가능성을 확인한 것으로 보인다.
- 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU)
마이크론 테크놀로지에 대한 투자는 반도체 섹터와 데이터 중심 기술의 수요 증가에 대비한 전략적 선택으로 보인다. - 알리바바 (NYSE:BABA)
알리바바는 글로벌 기술 및 소비 시장의 회복 가능성을 반영하며 새롭게 포트폴리오에 추가된 종목이다.
인베스팅프로의 투자모델은 마이크론의 적정가치를 현재 가격인 99.84달러보다 2.4% 상승한 102.27달러로 평가하고 있으며 애널리스트들은 이보다 무려 46.15% 성장한 145.92달러를 목표치로 하고 있다. 
다만, 마이크론의 재무건전성은 평균 이하로 투자시 세부 내용에 대한 확인이 필요할 것으로 보인다. 
레이 달리오가 이끄는 브리지워터 어소시에이츠의 2024년 3분기 포트폴리오 조정은 리스크 관리와 성장성 확보라는 두 가지 목표를 중심으로 이루어진 것으로 보인다. 주요 보유량 증가 종목으로는 iShares Core S&P 500 ETF와 애플이 포함되며, 안정성과 성장 가능성을 동시에 고려한 투자로 평가된다. 반면, 엔비디아와 프록터앤드갬블 같은 일부 종목은 과열된 주식의 리스크를 줄이고 포트폴리오 균형을 맞추기 위해 보유량을 축소했다. 특히, 마이크론 테크놀로지와 알리바바와 같은 신규 추가 종목은 반도체와 글로벌 기술 및 소비 시장의 성장 가능성을 반영한 전략적 선택으로 보인다.
인베스팅프로는 글로벌 주식 시장의 빅데이터를 활용해 투자자들에게 종목별 적정 가치와 성장 가능성을 한눈에 확인할 수 있도록 돕는다. 또한, 기업의 재무 건전성, 성장성, 수익률, 현금 흐름 등을 종합적으로 분석해 직관적인 스코어로 제공하며, 시장에서 간과하기 쉬운 투자 기회를 발견할 수 있도록 지원한다.
2025년에도 성공적인 투자를 이어가기 위해 인베스팅프로를 활용해 시장의 흐름을 파악하고, 철저한 리스크 관리를 기반으로 장기적인 투자 전략을 수립해보자. 인베스팅프로는 모든 투자자에게 강력한 도구가 될 것이다.
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