월요일 아시아 주식 시장은 중앙은행들의 추가 금리 인하로 이어질 수 있는 결정을 앞두고 강세를 보였으며, 이번 주 발표될 미국 인플레이션 데이터가 추가적인 통화 완화를 시사할 수 있다는 기대감으로 상승했습니다.
중국인민은행(PBOC)이 예상치 못하게 14일물 환매조건부채권(repo) 금리를 10 베이시스 포인트 인하했고, 이는 중국 우량주에 힘을 실어주어 0.5% 상승으로 이어졌습니다.
PBOC의 이번 금리 인하는 이전에 장기 금리를 인하하지 않아 시장을 실망시켰던 것과는 대조적으로 예상 밖의 결정이었습니다. 이는 중앙은행이 경제를 지원하려는 의지를 보여주는 신호로 해석됩니다.
일본이 휴일로 거래량이 낮았음에도 불구하고, MSCI 아시아태평양 지수(일본 제외)는 여전히 0.2% 상승했습니다. 이는 전주의 2.7% 상승에 이은 것입니다. Nikkei 지수는 휴장이었지만, 선물은 38,530으로 현물 종가 37,723보다 높게 거래되며 지난주 3.1% 랠리의 상승 모멘텀을 이어갔습니다.
유럽에서는 EUROSTOXX 50 선물이 0.3% 상승했고, FTSE 선물은 0.1% 소폭 상승했습니다. 미국 주식 선물도 긍정적인 출발을 시사했는데, S&P 500 선물은 0.3%, Nasdaq 선물은 0.5% 상승했습니다.
S&P 500 지수는 통상적으로 주식 시장이 약세를 보이는 9월에 1% 상승했으며, 연초 대비 19% 상승하여 사상 최고치를 기록했습니다.
금요일 미국 거래소의 거래 활동은 눈에 띄게 활발했으며, 200억 주 이상이 거래되어 2021년 1월 이후 가장 바쁜 세션을 기록했습니다.
이러한 거래 활동의 급증은 최근 연방준비제도(Fed)의 0.5%포인트 금리 인하에 따른 것으로, 선물 시장은 현재 11월에 또 다른 큰 폭의 금리 인하 가능성을 50%로 보고 있습니다.
Barclays의 경제학자 Christian Keller는 Fed가 임박한 금융 위기나 일자리 손실 없이 50 베이시스 포인트의 공격적인 금리 인하를 단행한 것이 이례적이라고 언급하며, Fed가 우호적인 노동 시장 조건을 유지하려는 결의를 강조했습니다.
이번 주에는 Jerome Powell 의장을 포함한 여러 Fed 정책 입안자들의 발언이 예정되어 있으며, 두 명의 이사와 New York Fed 총재 John Williams도 연설할 예정입니다. 투자자들은 금요일 발표될 Fed의 선호 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 지수를 주목할 것입니다. 분석가들은 월간 0.2% 상승, 연간 상승률은 2.7%, 헤드라인 지수는 2.3%로 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.
다른 중앙은행들도 주목받고 있습니다. 스위스 중앙은행은 목요일에 금리를 0.25%포인트 인하하여 1.0%로 낮출 것으로 예상되며, 0.5%포인트 인하 가능성은 41%입니다. 스웨덴 중앙은행은 수요일 회의에서 0.25%포인트 완화할 가능성이 높습니다. 반면 호주 중앙은행은 지속적인 인플레이션으로 인해 화요일 회의에서 금리를 4.35%로 유지할 것으로 전망됩니다.
한편, 미국에서는 9월 30일 만료되는 현재의 1.2조 달러 자금 지원에 대한 정부 폐쇄를 막기 위한 협상에 관심이 집중되고 있습니다. 공화당 하원의장 Mike Johnson은 3개월 임시 자금 지원 법안을 제안했으며, 이에 대한 투표가 필요할 것입니다.
외환 시장에서는 달러가 엔화 대비 144.35엔으로 강세를 보이며 전주의 2.2% 반등을 이어갔습니다. 유로화도 지난주 거의 3% 상승한 후 달러 대비 $1.1160 수준을 유지하며 좋은 성과를 보였습니다.
9월 27일로 예정된 일본 자민당(LDP) 총재 선거에서 Fumio Kishida 총리의 후임을 선출하는 것도 주목받고 있습니다.
원자재 시장에서 금 가격은 온스당 $2,620로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 사상 최고치인 $2,625.59에 근접해 있습니다. Comex 금 선물의 순매수 포지션이 지난주 4년 만에 최고치를 기록해 단기적으로 조정 가능성을 시사하고 있습니다.
유가는 계속해서 강세를 보이고 있습니다. Brent 원유는 배럴당 40센트 상승한 $74.89, 미국 원유는 39센트 상승한 $71.39를 기록했으며, 이는 낮은 차입 비용이 세계 경제 성장과 연료 수요를 지원할 것이라는 기대감에 힘입은 것입니다.
Reuters contributed to this article.
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