화요일, BTIG는 On Holding AG (NYSE:ONON) 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $64.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 On Holding의 재무 성과에 대한 전망이 긍정적이며, 특히 3분기 실적이 강세를 보였습니다. 이 분기에는 환율 변동을 제외한 매출이 33% 증가했고 총 이익률이 60%를 넘어섰습니다.
이번 상향 조정은 On Holding의 현재 모멘텀과 향후 수익 잠재력에 대한 BTIG의 신뢰를 반영합니다. 이는 직접 소비자(DTC) 판매가 크게 영향을 받았던 2분기와는 대조적입니다.
BTIG는 On Holding이 DTC 판매 비중 증가, EMEA 지역 매장 폐쇄와 같은 과거의 도전 극복, 그리고 새로운 애틀랜타 창고 자동화로 인한 효율성 향상 등의 이점을 누리면서 계속해서 성장할 것으로 예상합니다.
BTIG는 또한 회사의 강력한 제품 파이프라인과 증가하는 브랜드 인지도를 지적했습니다. 특히 미국에서는 브랜드 인지도가 전년 대비 두 배로 증가했습니다.
이러한 브랜드 인지도 성장은 성공적인 마케팅 투자의 결과로 보입니다. BTIG의 성명은 이러한 요인들이 2025년까지 On Holding의 실적을 계속 견인할 것으로 예상한다고 강조합니다.
애널리스트의 코멘트는 회사의 최근 성과와 향후 전망을 강조합니다. "우리는 ONON을 중립에서 매수로 상향 조정합니다. 우리는 3분기가 ONON의 진정한 매출 모멘텀과 향후 수익력을 대표한다고 봅니다. 이는 특히 DTC에서 사업이 크게 제약을 받았던 2분기와는 대조적입니다."라고 애널리스트는 언급했습니다.
또한, 이 보고서는 향후 몇 년 동안 회사의 성장 궤도를 지원할 것으로 예상되는 긍정적인 요인들을 언급합니다.
투자자들은 이제 On Holding AG를 주목하고 있습니다. BTIG가 회사의 주식에 대해 더 낙관적인 전망을 제시하고 목표가를 $64.00로 크게 상향 조정했기 때문입니다. 이 회사의 지지는 On Holding AG가 성장 전략을 실행하고 확장되는 시장 점유율을 활용함에 따라 주식의 시장 성과에 대한 잠재력을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, On Holding AG는 강력한 실적과 매출 결과를 보고했습니다. 3분기 순매출은 CHF 636 million에 도달해 전년 대비 33% 증가했습니다. 회사는 또한 2024년 전체 순매출 성장 전망을 30%에서 32%로 상향 조정하여 순매출이 최소 CHF 2.29 billion에 이를 것으로 예상합니다.
이러한 발전에 대응하여, 골드만삭스는 On Holding의 목표가를 $57로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 동시에 Truist Securities는 강력한 수요와 성장 가속화를 이유로 On Holding AG의 목표가를 $61.00로 상향 조정했습니다.
On Holding의 최근 실적은 APAC 지역, 특히 중국에서의 급증과 직접 소비자(D2C) 부문의 성장에 의해 주도되었습니다. 골드만삭스는 이러한 결과를 바탕으로 2024년과 2025년 전체 환율 변동을 제외한 매출 성장 추정치를 각각 31.9%와 25.4%로 수정했습니다.
애널리스트들에 따르면, 회사의 긍정적인 모멘텀은 브랜드 인지도 증가, 성공적인 제품 출시, 그리고 전략적 마케팅 이니셔티브에 기인할 수 있습니다.
이러한 최근 발전은 제품 혁신과 직접 소비자 판매에 대한 집중으로 인한 On Holding AG의 강력한 성장 궤도를 나타냅니다.
장기 전략의 일환으로, On Holding AG는 향후 2년 동안 60% 이상의 총이익률과 18%의 조정 EBITDA 마진을 유지할 계획이며, 혁신과 지속가능성에 투자를 집중할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
On Holding AG에 대한 BTIG의 최근 상향 조정은 InvestingPro의 여러 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 28.49%의 인상적인 매출 성장은 BTIG의 강력한 3분기 실적 관찰과 일치합니다. 한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 현재 연도의 매출 성장을 예상하고 있어, 이러한 성장 궤도는 계속될 것으로 예상됩니다.
회사의 지난 12개월 동안의 59.97% 총이익률은 BTIG의 60%를 넘는 마진 보고와 일치합니다. 이는 On Holding의 인상적인 총이익률을 강조하는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화되며, 이는 회사의 재무 건전성에 기여합니다.
더욱이, On Holding의 $16.87 billion의 시가총액과 52주 최고치에 근접한 거래(최고치의 97.44%)는 시장의 긍정적인 분위기를 반영하며, BTIG의 상향된 전망과 일치합니다. 회사의 강력한 재무 상태는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 입증됩니다.
종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 On Holding AG에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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