선도적인 유전 서비스 제공업체인 할리버튼 컴퍼니(HAL)는 2분기 실적 발표에서 여러 시장에서 성장과 도전이 혼재된 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 총 58억 달러의 매출과 18%의 영업이익률을 기록했습니다. 해외 사업은 전년 동기 대비 8% 성장하며 호조를 보인 반면, 북미 사업은 8% 감소했습니다.
할리버튼은 옥티브 자동화 및 아이크루즈 로터리 스티어러블 시스템과 같은 기술 투자와 랜드마크 소프트웨어, 인공 리프트 제품 라인, 시추 서비스 등의 전략적 분야에 집중함으로써 수익성 있는 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 앞으로도 꾸준한 성장과 높은 수익을 기대하며 전략에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 총 회사 매출은 58억 달러로 18%의 영업 마진을 기록했습니다.
- 해외 매출은 라틴 아메리카의 10% 증가에 힘입어 전년 대비 8% 증가했습니다.
- 북미 매출은 리그 수가 12% 감소함에 따라 8% 감소했습니다.
- 시추 및 평가 부문과 완공 및 생산 부문 모두 마진이 개선되었습니다.
- 11억 달러의 영업 현금 흐름이 창출되었으며 2억 5천만 달러는 주식 환매에 사용되었습니다.
- 2024년 남은 기간 동안 해외 매출은 약 10%, 북미 매출은 6~8% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 할리버튼은 기술에 투자하고 있으며 2023년에 비해 2024년 잉여현금흐름이 10% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 남은 기간 동안 수익성 있는 성장 분야에 중점을 둔 꾸준한 성장이 예상됩니다.
- 해외 비즈니스는 중동 지역에서의 강력한 성과에 힘입어 약 10% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 북미 매출은 6~8% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 지속적인 자사주 매입을 통해 주주에게 지속적인 자본 환원.
약세 하이라이트
- 북미 매출은 전년 동기 대비 8%, 전분기 대비 3% 감소했습니다.
- 3분기 완성 및 생산 부문에서 전분기 대비 1~3%의 매출 감소와 마진 감소가 예상됩니다.
- 2024년 3분기에는 기업 비용이 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 해외 매출은 유럽/아프리카 및 중동 아시아에서 특히 높은 성장세를 보이며 전분기 대비 3% 증가했습니다.
- 시추 및 평가 부문은 2분기 연속 2~4%의 매출 증가와 마진 개선을 예상합니다.
- iCruise 시스템과 같은 할리버튼의 기술 투자는 효율성과 가치를 높이고 있습니다.
- E-플릿 보급률은 올해 40%, 내년에는 50%에 달할 것으로 예상됩니다.
미스
- 압력 펌핑 서비스 및 완성 공구 판매 감소로 인한 북미 지역 매출 감소.
- 3분기 해외 사업 마진 하락으로 인한 마진 감소.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 새로운 계획과 새로운 팀으로의 자산 이전으로 활동이 증가할 것으로 예상합니다.
- 보다 실용적인 접근 방식으로의 전환과 함께 전 세계적으로 색다른 기회에서 성장 잠재력이 있습니다.
- 유가 상승에도 불구하고 오토프랙과 옥티브와 같은 e-플릿이 가치를 더하면서 e-프랙의 경제성은 여전히 효율적입니다.
- Athlon을 통해 인수한 생산 화학 사업은 수익성이 낮은 사업이지만 수익성을 위해 관리되고 있습니다.
결론적으로, 할리버튼의 2분기 실적 발표를 통해 회사는 성장과 효율성을 높이기 위한 전략적 투자와 기술에 중점을 두고 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있음을 알 수 있었습니다. 북미 시장은 몇 가지 도전 과제를 안고 있지만, 해외 시장과 기술 발전으로 인해 향후 실적에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
할리버튼 컴퍼니(HAL)는 기술 혁신과 전략적 투자에 대한 강력한 집중을 바탕으로 복잡한 시장에서 회복력을 입증했습니다. 투자자들이 할리버튼의 실적과 향후 전망을 고려할 때, 인베스팅프로의 여러 지표와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 움직임을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 할리버튼의 시가총액은 305억 3,000만 달러로 유전 서비스 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 11.92이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E는 11.25입니다.
이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 진입 시점을 찾는 투자자에게 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타낼 수 있습니다. 수익 성장률 대비 주가를 측정하는 주가수익비율(PEG)은 0.37로 현저히 낮아 회사의 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 수 있음을 시사합니다.
기사에서 강조한 바와 같이 북미 지역의 어려움에도 불구하고, 할리버튼은 54년 연속 배당금을 지급하고 현재 배당 수익률이 1.87%에 달하는 등 탄탄한 배당 실적을 유지하고 있습니다. 이러한 일관성은 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 할리버튼이 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 저가 매수 기회를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있다는 점을 지적하며 분석을 더욱 풍부하게 합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 변동성이 큰 업계에서 신중한 재무 관리의 신호일 수 있습니다.
보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 회사의 유동성, 주가 변동성, 수익률 등의 측면을 자세히 살펴볼 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 예를 들어, 할리버튼의 유동성 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공합니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/HAL 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받는 것을 잊지 마세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.