는 다양한 부문에서 강점과 약점이 혼재된 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다(NASDAQ: BELFB). 회사의 매출은 1억 2,800만 달러로 이전에 예상했던 범위를 충족했습니다. 연결 및 전력 부문의 강세는 마그네틱 부문의 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 또한 벨 퓨즈는 2,500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했으며, 3월 31일까지 이미 630만 달러 상당의 주식을 매입했습니다. 이 회사는 이 자사주 매입 프로그램을 계속 진행할 예정입니다.
전력 솔루션 및 보호 부문의 매출이 전년 대비 27.6% 감소하고 마그네틱 솔루션 그룹의 매출이 62% 감소했음에도 불구하고 벨 퓨즈는 특히 우주 및 AI 시장에서의 상당한 성장 기회로 인해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 3억 5천만 달러의 견고한 수주 잔고를 보유하고 있으며 2024년 우주 시장에서 50%의 성장이 예상되는 이 회사는 하반기에도 꾸준한 회복세를 이어갈 준비를 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 벨 퓨즈의 2024년 1분기 매출은 1억 2,800만 달러로 예상 범위 내에 있었습니다.
- 연결 및 전력 부문의 실적이 양호하여 마그네틱 부문의 실적 약화를 상쇄했습니다.
- 2,500만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 진행 중이며, 1분기 말 기준 630만 달러가 자사주 매입에 사용되었습니다.
- 존 트위디가 이사회에서 은퇴하고 데이브 발레타가 새 이사로 지명되었습니다.
- 회사는 2분기에도 1분기와 비슷한 판매량을 예상하고 있으며, 총 마진도 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 벨 퓨즈는 우주 및 AI 시장의 중기 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 우주 시장에서 상당한 디자인 수주가 2024년에 50% 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 벨 퓨즈는 2024년 하반기까지 꾸준한 회복세를 보일 것으로 예상합니다.
- 회사는 성장을 강화하기 위해 잠재적인 M&A 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
- 4분기 말에는 재고 수준이 정상화되어 총 마진 확대에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 주요 업계 플레이어와의 파트너십을 포함하여 우주 및 AI 시장에서의 성장에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 전력 솔루션 및 보호 부문의 매출은 전년 대비 27.6% 감소했습니다.
- 마그네틱 솔루션 그룹은 매출이 62% 크게 감소했습니다.
- '24년 2분기 수수료 매출은 전년도 캐치업 매출의 재발 없이 감소할 것으로 예상됩니다.
- e모빌리티 사업은 수요가 약화되고 있으며, '24년 2분기 매출은 '23년 2분기 대비 3~4백만 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 연결 솔루션 그룹 매출은 2023년 1분기 대비 1.7% 증가했습니다.
- 우주 시장에서 상당한 디자인 성과를 거두면서 2024년에는 50%의 성장이 예상됩니다.
- AI로의 전환은 전력 부문에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 개편된 유럽 영업 인력은 향후 비즈니스 확보에 대한 유망한 기회를 보여주고 있습니다.
미스
- 마그네틱 부문과 소비자 제품 그룹은 출하량 감소와 반도체 부족으로 인해 어려움에 직면해 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 하반기에 우주 관련 제품 주문이 크게 증가할 것으로 예상합니다.
- 소비자 제품에 영향을 미치는 재고 소진에도 불구하고 회사의 군용 항공우주 및 유통 부문은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- Bel Fuse는 2025년까지 우주 시장에서 매출이 두 배로 증가하고 마진도 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
벨 퓨즈의 2024년 1분기 실적은 현재 시장 환경의 복잡성을 반영합니다. 일부 부문은 실적이 저조했지만, 회사는 장기적인 성장을 위해 강점을 활용하고 신흥 시장에 집중하고 있습니다. 명확한 전략을 수립한 벨 퓨즈는 우주 및 AI 분야에서 확대되는 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: BELFB)는 시가총액 7억 6,165만 달러와 매력적인 주가수익비율로 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 다음은 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율은 9.52로, 수익 대비 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
- 벨 퓨즈는 지난 12개월 동안 35.31%의 높은 매출 총이익률을 기록했으며, 이는 효율적인 비용 관리와 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 시사합니다.
- 지난 12개월 동안의 매출은 5억 9,556만 달러에 달했지만, 매출 성장률은 -13.67%로 눈에 띄게 감소했습니다.
투자 전문가 팁:
- 벨 퓨즈는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 저평가된 주식의 신호일 수 있습니다.
- 이 회사는 22년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
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