JPMorgan은 목요일 보고서에서 컴퓨터 하드웨어 및 데이터 네트워크 시스템의 광범위한 부문에 대한 NVIDIA(NVDA)의 가장 최근 분기 실적과 향후 매출 전망을 평가했습니다.
클라우드 서비스 제공업체와 기업 고객 모두의 인공지능 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입어 2025 회계연도 1분기 실적과 2025 회계연도 2분기에 대한 희망적인 매출 예측은 다양한 기업에게 유리한 추세임을 나타냅니다.
JP모건은 데이터 처리 및 광학 부품 제조를 전문으로 하는 Dell Technologies(DELL), Super Micro Computer(SMCI), HP Enterprise(HPE), Coherent, Inc.(COHR), Fabrinet(FN), Lumentum Holdings(LITE) 등의 기업이 NVIDIA의 긍정적인 성과로 인해 이익을 얻을 가능성이 높다고 밝혔습니다.
인공 지능 인프라에 대한 지출이 증가할 것으로 예상됨에 따라 정교한 데이터 처리 솔루션과 광학 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 이들 기업의 잠재적 성장으로 이어질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 이 평가는 이더넷 데이터 네트워크를 생산하는 기업, 특히 아리스타 네트웍스(ANET)와 시스코 시스템즈(CSCO)의 잠재적 경쟁 문제도 지적하고 있습니다.
JP모건은 내년에 이더넷 제품에서 수십억 달러 규모의 시장을 목표로 한다는 NVIDIA의 발표는 2025년에 7억 5천만 달러의 시장 기회를 예상하는 Arista의 예상과 크게 대조적이라고 언급했습니다.
분석가들은 2025년까지 인공지능 네트워크 스위치 시장이 약 70억 달러에 달할 것으로 예상되는 가운데, NVIDIA의 목표는 시장의 상당 부분을 차지하겠다는 의미로 아리스타와 Cisco의 입지에 도전할 수 있다고 말했습니다.
JP모건은 "언뜻 보기에 NVIDIA의 Spectrum-X 목표는 경쟁에 대한 우려를 불러일으키지만, 경쟁 효과를 보다 완벽하게 이해하려면 NVIDIA의 포괄적인 통합 솔루션을 넘어서는 Spectrum-X의 잠재력과 스위치 외에 네트워크 인터페이스 카드, 광학 기술 및 기타 네트워킹 요소와 관련된 매출 목표의 비중을 파악하는 것이 중요합니다."라고 설명했습니다.
이 기사는 AI의 도움을 받아 제작 및 번역되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하세요.