시가총액 18억 7천만 달러의 금융 서비스 기업 Hilltop Holdings Inc . (NYSE:HTH)가 간접 완전 자회사인 Hilltop Securities Inc.를 통해 새로운 기업어음 프로그램을 출시했다고 최근 SEC 공시를 통해 밝혔습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 특히 현금흐름 지표가 강세를 보이며 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 월요일에 시작된 이 프로그램은 최대 3억 달러 규모의 시리즈 2024-1 CP 노트로 알려진 선순위 담보부 기업어음 발행을 허용합니다.
시리즈 2024-1 CP 노트는 할인된 가격으로 판매되며 이자를 지급하지 않고, 발행일로부터 14일에서 270일 사이의 만기를 가집니다. 이 노트들은 Hilltop Securities가 소유한 담보로 보장되며 회사의 다른 선순위 채무와 동등한 순위를 갖습니다. 현재 회사의 부채 대 자본 비율은 1.13으로, 금융 서비스 부문에서의 레버리지 포지션을 반영하고 있습니다. 노트 판매 수익금은 운전자본을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이 노트들은 인덴처에 명시된 기준을 충족하는 적격 투자자들에게만 제공될 예정입니다. 인덴처는 Hilltop Securities와 노트의 인덴처 수탁자, 증권 중개인, 발행 대리인, 지급 대리인 역할을 하는 뱅크오브뉴욕 멜론 간의 법적 계약입니다. 노트는 The Depository Trust Company의 장부 기입 시스템을 통해 발행되며, 최소 액면가는 100,000달러이고 1,000달러 단위로 증가합니다.
새로 발행된 시리즈 2024-1 CP 노트 외에도, Hilltop Securities는 1억 7,500만 달러의 시리즈 2019-1 선순위 담보부 기업어음과 3,400만 달러의 시리즈 2019-2 선순위 담보부 기업어음을 발행했으며, 후자의 경우 2억 달러 한도가 있습니다. 각 시리즈의 노트를 담보하는 자산은 별도로 관리되며 교차 담보되지 않습니다.
1월 30일로 예정된 실적 발표를 앞두고 투자자들은 InvestingPro 구독자들이 8개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석 등 더 많은 인사이트에 접근할 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 현재 회사는 2.37%의 배당 수익률을 제공하고 있으며 9년 연속 배당금을 지급해 왔지만, 분석가들은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는 Hilltop Holdings Inc.가 혼조세의 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 약 3,000만 달러, 즉 희석주당 0.46달러의 순이익을 발표했으며, PlainsCapital Bank는 4,800만 달러의 세전 이익을 기록했습니다. 그러나 PrimeLending은 대출 발행량 감소와 가치평가 조정으로 인해 세전 손실을 기록했고, Hilltop Securities는 1억 2,400만 달러의 순수익에 1,700만 달러의 세전 이익을 올렸습니다. 이러한 발전은 회사가 1억 5,000만 달러의 원금으로 2025년 만기 5.00% 선순위 채권을 전액 상환하기로 결정한 이후에 이루어졌습니다.
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