조지아주 애틀랜타 - 시가총액 885억 달러와 23년 연속 배당 증가라는 강력한 실적을 자랑하는 유틸리티 대기업 서던 컴퍼니(NYSE:SO)가 최근 SEC 공시에 따르면 5억 6,500만 달러 규모의 후순위 채권 매각을 완료했습니다.
InvestingPro에 따르면 전반적인 재무 건전성 등급이 "양호"한 이 에너지 기업은 2025년 1월 8일 BofA Securities, J.P. Morgan Securities, 모건 스탠리, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities를 포함한 은행 신디케이트와 인수계약을 체결했습니다.
이번 발행은 2085년 3월 15일 만기의 Series 2025A 6.50% 후순위 채권으로 구성되어 있습니다. 처음에 회사는 이 채권의 총 원금 5억 달러를 발행하기로 합의했습니다. 2025년 1월 10일 인수인들이 6,500만 달러의 추가 옵션을 행사함에 따라 총 발행 규모는 5억 6,500만 달러에 달했습니다.
이번 금융 조치는 현재 부채 대 자본 비율이 1.95인 서던 컴퍼니의 더 넓은 자본 조달 전략의 일환입니다. 이 채권은 시간이 지남에 따라 증권 발행을 허용하는 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공되었습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 서던 컴퍼니는 현재 공정가치에 근접한 수준에서 거래되고 있어, 이번 자본 조달의 시기가 특히 적절해 보입니다. 이 채권은 수정된 1933년 증권법에 따라 등록되었습니다.
Series 2025A 후순위 채권 매각 수익금의 용도는 SEC 공시에 명시되어 있지 않습니다. 그러나 이러한 금융 상품은 일반적으로 기업들이 기존 부채 재융자, 자본 지출 자금 조달 또는 성장 기회에 대한 투자 등 다양한 기업 목적을 위해 자본을 확보하는 데 사용됩니다.
서던 컴퍼니는 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 에너지 공급업체로, 주로 전력 유틸리티 부문에서 운영되며 투자자들에게 3.54%의 견고한 배당 수익률을 제공하고 54년 연속 배당금을 지급하고 있습니다. 이번 후순위 채권 발행은 회사의 자본 구조를 최적화하고 재무적 유연성을 유지하기 위한 회사의 재무 관리 관행의 일환입니다. InvestingPro 구독자는 6개의 추가 주요 인사이트와 회사의 재무 건전성 및 성장 전망에 대한 심층 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, 서던 컴퍼니는 최근 SEC 공시에 따르면 Stanley W. Connally Jr.가 2025년 1월 1일부터 새로운 수석 부사장 겸 최고운영책임자(COO)로 취임할 예정이라고 발표했습니다. 서던 컴퍼니의 베테랑 임원인 Connally는 이 새로운 역할을 맡게 될 것입니다.
이와 함께 서던 컴퍼니의 자회사인 Southern Power는 텍사스 주의 Millers Branch Solar Facility의 최종 확장 단계를 공개했는데, 이는 시설의 용량을 132메가와트 증가시켜 회사의 가장 큰 태양광 프로젝트가 될 예정입니다.
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