농기계 및 장비 전문 기업 Nature's Miracle Holding Inc. (NASDAQ:NMHI)가 2025년 1월 10일 공인 투자자와 중요한 사모 투자 계약을 체결했습니다. 이번 거래에는 새로 발행된 시리즈 A 우선주와 워런트의 판매가 포함되며, 회사는 최대 3백만 달러를 조달할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이번 계약은 NMHI에게 중요한 시기에 이루어졌습니다. 회사의 주가는 지난 1년간 99.45% 하락하여 현재 $1.83에 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사의 재무 건전성 점수는 0.39로 낮으며, 지난 12개월 동안 EBITDA는 -$8.1M를 기록했습니다.
계약에 따르면, 투자자는 액면가 $3,000,000의 시리즈 A 우선주 3,000주를 할인된 구매 가격 $2,700,000에 매입할 예정입니다. 또한 투자자는 동일한 수의 보통주를 취득할 수 있는 워런트와 함께, 액면가의 90%에 해당하는 최대 30,000주의 추가 우선주와 그에 상응하는 보통주 워런트를 받게 됩니다. 이번 자금 조달은 NMHI가 유동성 문제에 직면한 시점에 이루어졌으며, 회사의 현재 비율은 0.41이고 지난 12개월 매출은 $9.99M입니다.
이 거래의 완료는 Nature's Miracle Holding Inc.가 2025년 3월 31일까지 Nasdaq의 최소 유지 요건을 충족하기 위한 연장을 받는 등 특정 조건의 충족을 전제로 합니다. 초기 지불금 $1,800,000은 거래 종결 시 지급되며, 나머지 $900,000은 우선주 및 워런트 관련 주식의 재판매를 위한 SEC 등록 신고서가 효력을 발생할 때 지급될 예정입니다.
워런트의 유효기간은 10년이며, 초기 행사가격은 거래 종결 직전 거래일의 보통주 종가의 110%로 설정됩니다. 이 가격은 특정 조건에 따라 조정될 수 있습니다.
우선주에는 프라임 금리에 5.5%를 더한 금리와 13.5% 중 높은 금리로 분기별 배당금이 발생합니다. 지정 증서에 정의된 트리거 이벤트가 발생할 경우, 배당률은 최대 18%까지 상승할 수 있습니다.
우선주의 보통주 전환 조건은 액면가에 발생한 금액과 보너스를 더한 후 전환가격으로 나누는 공식으로 결정됩니다. 초기 전환가격은 거래 종결 전날의 보통주 종가와 동일하며, 이 전환가격도 특정 조건에 따라 조정될 수 있습니다.
Nature's Miracle Holding Inc.는 Nasdaq의 발행 규정을 위반하게 되는 경우, 사전 주주 승인 없이는 워런트의 전환이나 행사 시 보통주를 발행하지 않을 것입니다.
회사는 D. Boral Capital LLC를 이번 제안의 독점 주선사로 선임하고 수수료를 지급하며 특정 비용을 상환할 예정입니다.
이번 전략적 움직임은 증권 매매 계약 및 관련 문서를 통해 이루어졌으며, 1933년 증권법 섹션 4(a)(2)에 따른 등록 면제를 기반으로 합니다. 여기에 제공된 정보는 보도자료 성명을 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, Nature's Miracle Holding Inc.가 어려운 상황 속에서 재무 및 전략적 입지를 적극적으로 조정하고 있습니다. 회사는 Maximcash Solutions LLC로부터 $311,000의 고금리 대출을 받았으며, 회사 주식을 담보로 제공했습니다. 이와 함께 회사는 비트코인 채굴 회사인 J&Y Marigold Ltd.의 지분 과반을 인수하고, 비트코인 채굴 시설을 개발하기 위한 새로운 자회사 NM Data Inc.를 설립하는 등 일련의 전략적 변화를 추진하고 있습니다.
Nature's Miracle은 또한 Future Tech Incorporated와 중요한 투자 계약을 체결하여 새로운 데이터 센터와 수직 농장 시설을 건설할 예정입니다. 더불어 회사는 새로운 리더십을 임명했으며, Daphne Y. Huang이 최고재무책임자(CFO)로, George Yutuc이 최고운영책임자(COO)로 취임했습니다.
회사의 전략적 다각화의 일환으로, Nature's Miracle은 자회사인 NM Data Inc.를 통해 Future Tech Incorporated에 최대 3백만 달러를 투자하며 비트코인 채굴 산업에 진출했습니다. 또한 회사는 2백만 달러의 부채를 자본으로 전환하고, 최소 입찰가 요건 미충족으로 인한 Nasdaq 상장폐지 통지에 대응하여 1대 30 역주식분할을 실시했습니다.
이러한 발전에도 불구하고, Nature's Miracle은 시가총액 요건 미충족으로 인한 Nasdaq 상장폐지 가능성에 직면해 있으며, 이에 대해 이의를 제기할 계획입니다. 회사의 향후 전망은 독립 재무 분석가들이 제공한 분석을 바탕으로 합니다.
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