철도 운송 사업을 전문으로 하는 FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP)는 오늘 지분법 투자회사인 Long Ridge Energy & Power LLC가 새로운 자금 조달 전략을 진행한다고 발표했습니다. Long Ridge는 기존 대출을 새로운 선순위 담보 대출과 추가 담보 부채 자금으로 대체하여 재무 구조를 개선하고 있습니다.
이 새로운 담보 자금 조달은 약 5억9900만 달러의 기존 대출을 차환하고, 전기 판매 파생 계약과 관련된 비용을 관리하며, 거래 관련 비용을 충당하기 위한 것입니다. Long Ridge는 거래 후 연간 매출이 약 2억2300만 달러, 조정 EBITDA가 약 1억6000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 FTAI의 현재 12개월 연속 EBITDA 5975만 달러에서 크게 증가한 수치입니다.
이러한 전망은 발전소가 87% 용량으로 계속 운영되고, 새로운 전기 판매 파생 계약을 체결하며, 전기 및 가스 판매에 대한 시장 가정을 기반으로 합니다.
또한, 현재 시가총액이 8억6446만 달러인 FTAI Infrastructure는 GCM Grosvenor L.P.의 계열사인 LIF LR Holdings, LLC와 Long Ridge 및 Long Ridge West Virginia LLC의 49.9% 지분을 약 2억 달러에 인수하는 논의를 진행 중입니다.
이 거래는 FTAI Infrastructure의 주식 연계 이익을 통해 결제될 것으로 예상됩니다. FTAI의 가치 평가와 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 종합적인 분석과 10개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다. 그러나 이러한 논의의 결과와 잠재적 거래의 완료 여부는 아직 불확실합니다.
이러한 전략적 움직임은 자회사가 2024년 11월 25일에 계획된 차환에 대해 발표한 후에 이루어졌습니다. 주식이 상당한 변동성을 보이고 44.17배라는 높은 EBITDA 배수로 거래되고 있는 가운데, FTAI Infrastructure의 재무 접근 방식 업데이트 결정은 자본 구조를 최적화하고 주주 가치를 높이기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.
회사는 제공된 미래 전망 진술이 다양한 요인과 불확실성의 영향을 받아 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다고 주의를 주었습니다. 여기에는 시장 상황의 잠재적 변화, 규제 환경, 운영상의 도전 등이 포함됩니다.
투자자들은 이 정보가 보도자료를 기반으로 한 것이며, 미래 성과를 보장하지 않으며 실제 결과가 제시된 목표와 크게 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
다른 최근 소식으로, FTAI Infrastructure는 2024년 3분기에 전년 대비 50% 증가한 3690만 달러의 기록적인 조정 EBITDA를 보고했습니다.
회사는 또한 주당 0.03달러의 분기 배당금을 발표했습니다. FTAI Infrastructure의 총 연간 EBITDA는 약 2억2000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 새로운 사업 기회로 인해 3억 달러 이상으로 성장할 가능성이 있습니다.
FTAI Infrastructure Inc.는 또한 지분법 투자회사 중 하나인 Long Ridge Energy & Power LLC가 기존 대출을 새로운 선순위 담보 대출로 차환하려 한다고 공개했습니다. Long Ridge는 약 6억 달러의 기존 대출을 차환하고, 특정 전기 판매 파생 계약을 종료하며 새로운 계약을 체결하려 합니다. 자회사는 이러한 거래를 완료한 후 연간 매출 약 2억2600만 달러와 조정 EBITDA 약 1억6000만 달러를 목표로 하고 있습니다.
Transtar, Jefferson, Repauno, Long Ridge와 같은 주요 부문이 이러한 성장에 기여하고 있으며, 새로운 계약과 차환 계획이 향후 현금 흐름을 개선할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Jefferson의 새로운 계약은 2025년부터 연간 2000만 달러를 추가로 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, Repauno의 2단계 환적 계약은 완료 시 연간 6000만-7000만 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
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