Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL)가 3개 시리즈의 기존 채권에 대한 교환 제안에 상당한 조기 참여가 있었다고 보도자료를 통해 발표했습니다. 브라질 항공사인 Azul과 그 자회사 Azul Secured Finance LLP는 월요일 조기 참여 마감일 기준으로 2028년, 2029년, 2030년 만기 채권의 대다수가 입찰되었다고 보고했습니다.
총 부채가 약 $5.8 billion이고 유동비율이 0.27인 상황에서, 이번 구조조정은 항공사에게 중요한 시기에 이루어집니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 단기 부채가 현재 유동자산을 초과하고 있어 이번 부채 구조조정 이니셔티브의 중요성을 강조하고 있습니다.
구체적으로, 2028년 만기 11.930% Senior Secured First Out Notes의 99.6%, 2029년 만기 11.500% Senior Secured Second Out Notes의 97.8%, 2030년 만기 10.875% Senior Secured Second Out Notes의 94.4%가 입찰되었습니다. 이러한 높은 입찰률은 이미 교환 제안의 최소 참여 조건을 충족시켰습니다.
부채 대 자본 비율이 0.96인 상황에서 이번 구조조정은 회사의 재무 건전성에 매우 중요합니다. InvestingPro 구독자들은 Azul의 재무 상태와 시장 성과에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
교환 제안과 함께 Azul은 이 채권들의 조건을 수정하여 대부분의 제한적 약정과 채무불이행 사유를 제거하고, 채권을 담보하는 담보물을 해제하기 위한 동의를 요청하고 있습니다. 조기 참여 마감일 기준으로, 회사는 이러한 수정을 실행하기에 충분한 동의를 받았습니다.
교환 제안은 우선순위 채권 발행을 포함한 여러 조건에 따라 달라집니다. Azul은 모든 조건이 충족될 경우 2025년 1월 22일에 교환 제안의 정산과 우선순위 채권 발행이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 이 커뮤니케이션이 정보 제공 목적일 뿐이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 증권에 대한 제안이나 권유로 간주되어서는 안 된다고 강조했습니다. Azul은 계속해서 교환 제안의 진행 상황에 대해 투자자들에게 업데이트할 예정입니다.
Azul은 서비스하는 도시 수와 항공편 출발 횟수로 볼 때 브라질 최대 항공사로 인정받고 있으며, 180대 이상의 항공기를 운영하고 있습니다. 이 항공사는 2022년 Cirium에 의해 세계에서 가장 정시 운항하는 항공사로 선정되었으며, 2020년에는 TripAdvisor로부터 세계 최고의 항공사 타이틀을 수상했습니다.
최근의 어려움에도 불구하고, 회사는 연간 $3.47 billion의 수익을 창출하며 여객 항공사 산업에서 주요 플레이어로서의 위치를 유지하고 있습니다. Azul의 시장 위치와 미래 전망에 대한 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 브라질 항공사 Azul SA는 재무 구조조정 계획에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 세금 부채를 크게 줄이는 합의안을 발표했으며, 포괄적인 구조조정 및 자본 재조정의 일환으로 일련의 부채 교환 제안을 진행했습니다. 또한 Azul은 우선순위 채권 발행을 통해 최대 $500 million을 조달하는 계약을 체결했으며, 이는 현금 흐름 개선과 운영 안정화에 중요합니다.
이러한 최근 발전은 Azul이 BRL 5.1 billion의 기록적인 매출과 BRL 1.7 billion의 EBITDA를 기록한 강력한 3분기 실적 발표 이후에 이루어졌습니다. 40%의 통화 평가절하와 73%의 연료 가격 상승과 같은 어려움에도 불구하고, 회사는 EBITDA 마진을 개선하고 부채를 줄이는 데 성공했습니다. Azul은 운영 효율성 개선과 용량 증가를 바탕으로 2025년에 BRL 7.4 billion의 기록적인 EBITDA를 달성할 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro와 같은 회사의 분석가들은 Azul의 구조조정 노력을 면밀히 모니터링해 왔습니다. 분석가들은 올해 수익성을 예상하지는 않지만, 이러한 재무적 조치들이 Azul의 향후 재무제표에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.