F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG)는 최근 SEC 공시를 통해 2065년 만기 3억 7500만 달러 규모의 후순위채 공모 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 월요일에 발표된 7.300% 이율의 채권은 일반적인 조건을 충족할 경우 1월 13일에 발행될 예정입니다.
아이오와주 디모인에 본사를 둔 이 생명보험 회사는 발행 수익금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 여기에는 기존 채무의 매입, 상환 또는 상환이 포함됩니다.
이 채권은 이전에 제출된 등록 명세서에 따라 제공되었으며 보충 설명서를 통해 판매되었습니다. 현재 부채 대 자본 비율이 0.47이며 InvestingPro에서 전반적인 재무 건전성 점수를 '양호'로 평가받은 이 회사는 채무 의무를 관리하기에 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
이번 발행의 인수는 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC가 맡았습니다. 인수사들은 월요일 F&G와 계약을 체결했습니다.
이번 금융 조치는 F&G의 미래 전망 진술에 명시된 더 넓은 전략의 일환으로, 향후 계획에 대한 지침을 제공하지만 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
회사의 최근 공시에는 미래 전망 진술에 대한 주의 문구가 포함되어 있으며, 이러한 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며 실제 사건이나 결과가 다를 수 있는 위험과 불확실성을 수반한다고 조언하고 있습니다.
투자자와 이해관계자들은 회사가 직면한 잠재적 위험과 불확실성에 대해 더 포괄적으로 이해하기 위해 F&G의 연간 및 분기 보고서를 검토하는 것이 좋습니다.
이 기사의 정보는 SEC에 제출된 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, F&G는 3분기에 상당한 재무 실적을 보고했습니다. 총 매출이 전년 대비 39% 증가한 39억 달러에 달했고, 운용자산(AUM)은 629억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 회사의 3분기 조정 순이익은 1억 5600만 달러, 즉 주당 1.22달러로 전년 대비 21% 증가했습니다.
F&G의 퇴직 저축 상품, 연금 리스크 이전, 투자 기회 다각화에 대한 전략적 집중, 그리고 강력한 자본 포지션과 자본 관리 관행 유지가 지속적인 성장과 주주 가치에 대한 낙관적인 전망에 기여했습니다. 3분기 연금 리스크 이전 매출은 3억 달러를 넘어섰으며, 2023년 처음 10개월 동안 총 21억 달러에 달했습니다.
대리점 은행 및 브로커-딜러 채널의 분기 소매 매출은 사상 최고인 35억 달러를 기록했습니다. 경영진은 플로우 재보험, 자체 유통, 전략적 파트너십에서의 성장 기회에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이는 회사의 긍정적인 궤도를 보여주는 최근의 발전입니다.
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