예상치 못한 상황 전개로 도널드 트럼프가 미국 대선에서 큰 승리를 거두면서 미 달러화가 급등해 2년 만에 가장 큰 일일 상승폭을 기록할 전망입니다. 화요일 여론조사와 베팅 시장이 예측한 박빙의 승부와 달리 트럼프가 주요 경합주와 득표율에서 승리를 확정지으면서 달러화가 급등했습니다.
공화당은 상원 다수당 지위를 유지했고, 하원의 경우 여전히 접전 중이며 민주당의 다수당 확보 가능성도 남아있습니다. 선거 결과가 명확해지면서 결과에 대한 분쟁 가능성을 우려했던 시장에 안도감을 주고 있습니다.
주식 시장에서는 Russell 2000 지수로 대표되는 소형주가 크게 상승해 수요일 시장 개장 전 거의 6% 올랐습니다. S&P 500과 Nasdaq 선물도 2% 가까이 상승했습니다. 시장 변동성을 측정하는 VIX 지수는 한 달 만에 최저치로 떨어져 투자자들의 불안감이 줄어들었음을 보여줍니다.
국채 수익률도 선거 결과에 반응해 10년물 수익률이 7월 이후 최고치인 4.5%에 근접했습니다. 이는 현재 GDP의 6%에 달하는 재정적자 상황에서 트럼프의 감세 제안으로 인한 재정 부양책에 대한 우려를 반영합니다. 그러나 의회 분열 가능성과 목요일 예상되는 연준의 금리 인하로 인해 국채 시장의 손실은 지금까지 제한적입니다.
미국 원유 가격은 트럼프의 석유 생산 증대 정책, 국내 재고 증가, 달러 강세 등으로 인해 하락했습니다. 이는 채권 시장에 일부 지지를 제공했습니다.
암호화폐 시장에서는 비트코인이 새로운 최고치를 기록하며 최대 8% 상승했습니다. 투자자들은 트럼프 행정부 하에서 규제가 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식은 12% 급등했는데, 이는 일론 머스크 CEO가 당선자로부터 정부 효율성 위원회 역할을 약속받았다는 소식 때문입니다.
달러화의 상승이 두드러졌습니다. 주요 통화 대비 달러 지수가 상승해 유로와 일본 엔화에 대해 4개월 최고치를 기록했고, 멕시코 페소에 대해서는 2년 만의 최고치를 기록했습니다. 중국 위안화에 대해서도 8월 초 이후 최고 수준에 도달했습니다.
트럼프의 무역 정책 입장, 특히 관세 인상 가능성은 무역 적자를 줄이고 국내 소비자 물가를 상승시킬 수 있어 달러 강세 요인으로 작용할 수 있습니다. 이는 화요일 발표된 데이터에서 9월 미국 무역 적자가 19% 확대된 844억 달러를 기록하고 수입이 3,523억 달러로 사상 최고치를 기록한 것과 맞물립니다.
트럼프가 무역 경쟁력 향상을 위해 약세 달러를 선호함에도 불구하고, 미국 경제의 강세와 주가 및 국채 수익률 상승이 달러를 뒷받침하고 있습니다. 최근 미국 서비스 부문 조사에 따르면 10월 활동이 활발했으며, S&P 500 기업들의 3분기 실적 성장률도 예상을 상회했습니다.
앞으로 연준은 목요일 0.25%포인트 금리 인하를 단행할 것으로 예상됩니다. 선물 시장은 향후 1년간 총 90베이시스포인트의 금리 인하를 반영하고 있어 잠재적 '최종 금리'가 3.75%가 될 것으로 시사하고 있습니다.
국제적으로 주식 시장은 대체로 미국 선거 결과에 긍정적으로 반응해 일본 닛케이 지수가 2.6% 상승했고 유럽 주식도 상승했습니다. 그러나 중국과 홍콩 시장은 무역 관세에 대한 우려로 각각 0.5%와 2.6% 하락하며 부진한 모습을 보였습니다.
미국과 달리 유로존 국채 수익률은 하락했는데, 이는 유럽과 미국 간의 재정 및 경제 전망 차이를 반영합니다. 독일의 정치적 불확실성도 시장 우려에 기여하고 있습니다.
수요일 후반 미국 시장에 추가적인 방향성을 제공할 주요 이벤트로는 미국 대선 및 의회 선거 최종 결과 확정, 미 연준의 2일간 정책회의 개시, 250억 달러 규모의 30년물 미 국채 경매 등이 있습니다.
본 기사는 로이터통신의 기여로 작성되었습니다.
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