뉴저지주 서머셋 - 금속 결제 카드 및 보안 솔루션으로 유명한 시가총액 13억 8천만 달러의 CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO)는 오늘 새로 설립된 자회사인 Resolute Holdings Management, Inc.를 별도의 상장 기업으로 분사할 계획을 발표했습니다. 이 발표는 InvestingPro 데이터에 따르면 CompoSecure 주식이 연초 대비 207%의 인상적인 수익률을 기록하고 있으며, 현재 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있는 시점에 이루어졌습니다. 분사는 통상적인 조건과 승인을 전제로 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
이번 거래는 CompoSecure의 모든 기존 주주들에게 Resolute Holdings 주식을 비례 배분하는 방식으로 이루어질 예정입니다. 이는 각 주주가 현재 CompoSecure 지분에 비례하여 Resolute Holdings 주식을 받게 된다는 의미입니다. 이 배분은 CompoSecure와 주주들 모두에게 과세 대상이 될 것으로 예상됩니다. 회사는 이번 전환을 2.43의 건전한 유동비율을 유지하고 지난 12개월 동안 9.13%의 꾸준한 매출 성장을 보이는 등 강력한 기본 요소를 갖춘 상태에서 시작합니다. InvestingPro 구독자는 CompoSecure의 재무 건전성에 대한 상세한 분석과 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
Resolute Holdings는 CompoSecure의 자본 배분 전략, 운영 관행, 인수합병(M&A) 소싱 및 실행을 감독하는 역할을 맡게 됩니다. 이 전략은 CompoSecure의 현재 운영을 보완하고 사업과 고객 기반을 다각화하는 인수에 초점을 맞출 예정입니다. Jon Wilk 사장 겸 CEO가 이끄는 CompoSecure의 기존 경영진은 계속해서 일상적인 운영을 관리할 것입니다.
David Cote가 Resolute Holdings의 집행 의장을, Tom Knott가 CEO를 맡을 예정입니다. 이번 분사는 CompoSecure의 유기적 성장과 가치 향상 인수를 촉진하기 위해 설계되었습니다. 그러나 Resolute Holdings는 운영을 확립하는 과정에서 2025 회계연도에는 제한적인 수익성을 보일 것으로 예상됩니다.
이번 분사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 10 등록의 효력 발생과 CompoSecure 이사회의 최종 승인을 조건으로 합니다. 골드만삭스 & Co. LLC가 CompoSecure의 재무 자문을 맡았으며, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP가 법률 자문을 제공하고 있습니다.
CompoSecure 주주들은 이번 분사가 과세 대상이 될 것임을 안내받았으며, 그 영향에 대해 세무 자문을 받을 것을 권장받고 있습니다. 이 발표는 CompoSecure의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 금융 서비스 회사인 CompoSecure에 중요한 발전이 있었습니다. 회사는 특정 주가 임계값 달성에 따라 어닝아웃(earn-out) 대가의 일환으로 360만 주의 Class A 보통주를 발행했습니다. 이번 발행은 CompoSecure에게 인상적인 한 해를 마무리하는 시점에 이루어졌습니다.
또한, 회사는 1억 3천만 달러 규모의 채권을 주식으로 교환하는 작업을 완료했는데, 이는 부채를 줄이고 주주 가치를 높이려는 전략과 일치합니다. CompoSecure는 또한 이중 클래스 구조를 없애고 단일 클래스 지분 구조를 확립하여 운영 체계를 간소화했습니다.
재무적 측면에서, CompoSecure는 3분기 순매출이 11% 증가한 1억 710만 달러, 조정 EBITDA가 13% 상승한 4천만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 그러나 비현금성 조정으로 인해 2,600만 달러의 GAAP 순손실을 보고했습니다.
더불어, B.Riley 금융 애널리스트들은 CompoSecure 주식에 대한 목표가를 23.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 특히 최근 Dave Cote가 집행 의장으로 임명된 이후 회사의 성장 잠재력을 반영한 것입니다. 이는 CompoSecure의 전략적, 재무적 성장 기간을 나타내는 최신 동향입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.