뉴욕 - 부동산 금융 회사인 Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT)가 2029년 만기의 선순위 담보부 채권 발행을 통해 4억5천만 달러를 조달하는 사모 발행을 시작했습니다. 회사는 오늘 이번 발행을 통해 조달된 자금을 기존 담보부 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 발표했습니다.
이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건 면제를 받아 비공개로 진행되며, 미국 내 적격 기관 투자자들을 대상으로 하는 Rule 144A와 Regulation S에 따른 특정 해외 투자자들을 대상으로 합니다. 해당 증권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 등록 요건의 적용 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매되지 않을 것입니다.
Blackstone Mortgage Trust는 북미, 유럽, 호주 전역의 상업용 부동산을 담보로 하는 선순위 대출 발행에 주력하고 있습니다. 회사의 주요 투자 목표는 주주 자본을 보호하면서 대출 포트폴리오를 통해 주로 배당금 형태로 매력적인 위험 조정 수익을 추구하는 것입니다. 포트폴리오는 주로 경험 많은 부동산 투자자들이 관리하는 고품질 기관 부동산을 담보로 한 대출로 구성되어 있습니다.
채권 발행 공지에는 이번 발표가 증권의 판매 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않는다는 면책 조항이 포함되어 있습니다. 또한, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유, 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 허용되지 않을 것입니다.
Blackstone Mortgage Trust는 세계 최대의 대체 자산 운용사로 1.1조 달러 이상의 자산을 운용하고 있는 Blackstone의 자회사인 BXMT Advisors L.L.C.에 의해 외부에서 관리되고 있습니다.
이번 발행에 관한 정보는 Blackstone Mortgage Trust의 보도 자료를 바탕으로 합니다. 회사는 이 보도 자료에 위험과 불확실성을 수반하는 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 실제 사건이나 결과가 이러한 진술에서 명시적으로 또는 암묵적으로 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있다고 주의를 주고 있습니다. 회사는 관련 위험에 대한 더 포괄적인 이해를 위해 SEC 제출 자료를 참조하도록 안내하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Blackstone Mortgage Trust는 2024년 3분기 실적 발표에서 혼조된 결과를 보고했습니다. GAAP 기준 주당 순손실은 $0.32였지만, 분배가능이익(DE)은 주당 $0.39, 상각 전 기준으로는 주당 $0.49를 기록했습니다. 변화하는 금리 환경 속에서 회사는 총 18억 달러의 상환과 7억 달러에 가까운 신규 대출을 실행했습니다. Blackstone Mortgage Trust는 또한 분기별 DE 증가를 예상하며 장기 전략에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
대출 해결과 손상으로 인한 단기적인 수익 압박이 예상됨에도 불구하고, 회사는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 23억 달러의 손상된 대출 중 절반 이상을 회수할 것으로 예상하며, 신규 대출 실행과 함께 자사주 매입도 고려하고 있습니다. Blackstone Mortgage Trust는 또한 3분기 연속 상승하고 있는 부동산 가치의 상승을 전망하고 있습니다.
이러한 최근 동향은 회사가 현재의 복잡한 경제 상황을 전략적으로 헤쳐나가고 있음을 시사합니다. 미국의 금리 인하 사이클과 대출 해결과 관련된 위험을 관리하면서, Blackstone Mortgage Trust는 미국 다가구 주택 부문, 산업용 부동산, 특히 유럽의 데이터 센터 등 다양한 부문에서 투자 기회를 모색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Blackstone Mortgage Trust의 최근 4억5천만 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행 움직임은 InvestingPro 데이터가 보여주는 바와 같이 회사가 일부 재무적 어려움에 직면한 시기에 이루어졌습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 -$102.52 million으로, 같은 기간 동안 126.65%의 큰 폭의 매출 감소를 보였습니다. 이러한 맥락에서 BXMT가 이번 사모 발행을 통해 추가 자금을 조달하려는 이유를 이해할 수 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, BXMT는 강력한 배당 정책을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 13년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 최신 데이터에 따르면 BXMT의 배당 수익률은 10.08%로 매우 높아 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 투자자들은 InvestingPro 팁에 따르면 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 올해 매출 감소 전망과 함께 BXMT가 단기적으로 계속해서 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Blackstone Mortgage Trust에 대한 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 플랫폼에는 BXMT의 최근 발행과 전반적인 재무 상황을 고려하는 투자자들에게 가치 있는 맥락을 제공할 수 있는 9개의 추가 팁이 나열되어 있습니다.
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