목요일, Evercore ISI는 Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $30.00에서 $33.00로 상향 조정했습니다. 이번 수정은 해당 생명공학 회사의 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하면서 이루어졌습니다.
목표가 상향 조정은 Travere Therapeutics의 최근 재무 결과에 따른 것으로, Filspari 판매가 예상을 뛰어넘었습니다. 이 약물은 $35.6 million의 매출을 달성했는데, 이는 분기 대비 31% 성장을 나타낼 뿐만 아니라 $32.9 million의 컨센서스를 약 10% 상회하는 수치입니다.
분석가는 기존 약물의 새로운 제형 승인에 사용되는 505(b)(2) 시작 양식의 수가 올해 상대적으로 일정하게 유지되었다고 언급했습니다. 그러나 4분기에는 완전 승인과 KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 가이드라인에 포함됨에 따라 약간의 증가가 예상됩니다. 이러한 예상 상승은 부담스러운 REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies) 프로그램의 도전으로 인해 어느 정도 상쇄될 것으로 보입니다.
앞으로 Evercore ISI는 Travere Therapeutics의 4분기 매출을 $41 million으로 예상하고 있는데, 이는 컨센서스와 일치하며 지속적인 분기 대비 성장을 나타냅니다. 목표가를 $33로 상향 조정한 것은 FSGS (focal segmental glomerulosclerosis) 시장 기회에 대한 정제된 전망과 2025년 말 승인 예상에 대한 신뢰도 증가 때문입니다.
최근 다른 소식으로는, Travere Therapeutics가 여러 분석가들의 등급 상향 및 조정의 대상이 되었습니다. TD Cowen은 FSGS (Focal Segmental Glomerulosclerosis) 치료에 대한 PARASOL Project의 결과에 따라 Travere에 대한 Buy 등급을 재확인했습니다. Wells Fargo는 Travere의 주식 등급을 Overweight으로 상향 조정하고 회사의 가치를 주당 $27로 조정했습니다. Stifel 또한 Travere의 목표가를 $13.00로 상향 조정하여 회사의 최근 진전을 반영했습니다.
Travere의 약물인 Filspari는 DUPLEX 연구에서 단백뇨 감소에 상당한 이점을 보였습니다. 회사는 FSGS 치료를 위한 Filspari의 잠재적 보충 신약 신청(sNDA)에 대해 FDA와 논의할 계획입니다. 또한, FILSPARI는 미국 식품의약국과 유럽의약품청의 승인에 이어 Swissmedic으로부터 성인 원발성 IgA 신병증 치료를 위한 임시 마케팅 허가를 받았습니다.
그러나 Travere는 제조 규모 확대 문제로 인해 pegtibatinase의 3상 HARMONY 연구에 대한 환자 등록을 일시적으로 중단했습니다. 이에도 불구하고 Travere는 $325.4 million의 현금과 유가증권을 보유하고 있어 2028년까지 운영을 지원할 수 있을 것으로 예상되는 강력한 재무 상태를 보고했습니다.
InvestingPro Insights
Travere Therapeutics의 최근 재무 성과와 Evercore ISI의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 몇 가지 주요 통찰력으로 보완됩니다. 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 47.42%의 매출 증가와 더욱 큰 68.08%의 분기별 매출 성장을 보여주며 인상적인 성장을 입증했습니다. 이는 기사에서 보고된 강력한 Filspari 판매와 일치합니다.
그러나 투자자들은 Travere가 현재 손실을 기록하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 같은 기간 동안 -31.44%의 마이너스 총이익률과 -178.02%의 영업이익률을 보이고 있습니다. 이는 두 가지 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다: 회사가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"는 점과 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점입니다.
이러한 도전에도 불구하고 시장은 Travere의 미래 전망에 대해 낙관적인 것으로 보입니다. 주식은 지난 1년 동안 174%의 강력한 수익률을 보였고, 지난 6개월 동안 221.07%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 분위기는 기사에서 언급된 대로 Filspari의 성공과 향후 승인 가능성에 의해 주도된 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Travere Therapeutics에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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