목요일, Oppenheimer는 Terns Pharmaceuticals (NASDAQ: TERN) 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 $17.00로 설정했습니다. 애널리스트는 회사의 임상 파이프라인에 대한 자신감을 표명하며, 특히 만성 골수성 백혈병(CML)을 위한 TERN-701과 비만 치료를 위한 TERN-601, 두 가지 주요 자산을 강조했습니다.
애널리스트는 TERN-701이 티로신 키나아제 억제제(TKI)로, Novartis의 asciminib과 같은 기존 치료제보다 투여 및 내약성 면에서 장점을 제공할 수 있다고 지적했습니다. 애널리스트에 따르면, 시장은 TERN이 CML 시장에서 상당한 점유율을 확보할 잠재력을 과소평가하고 있습니다. 2024년 12월 TERN-701의 중간 1상 데이터 발표가 상당한 상승세를 견인할 것으로 예상됩니다.
더불어, 2040년까지 약 230,000명의 환자로 성장할 것으로 예상되는 CML 치료제 시장은 TERN-701에 상당한 기회를 제공합니다. 애널리스트의 낙관론은 최근 경구용 GLP-1R 작용제인 TERN-601의 긍정적인 1상 데이터에 의해서도 뒷받침됩니다. 이 데이터는 2025년으로 예정된 2상 시험 개시를 지지합니다.
Oppenheimer는 Terns Pharmaceuticals의 2038년 위험 조정 총 매출이 약 $23억에 달할 것으로 전망합니다. 이 매출 전망은 $17 목표가 설정의 중요한 요인입니다. 애널리스트 보고서는 현재 수준에서 약 150%의 상당한 상승 잠재력을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 Terns Pharmaceuticals (NASDAQ: TERN)에 대한 낙관적 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 유망한 임상 파이프라인에도 불구하고, InvestingPro 팁은 TERN이 현재 수익성이 없고 총이익률이 낮다는 점을 강조합니다. 이는 회사가 즉각적인 수익 창출보다는 약물 후보 개발에 집중하고 있는 개발 단계 상태와 일치합니다.
흥미롭게도, InvestingPro 데이터에 따르면 TERN 주식은 지난 6개월 동안 36.44%의 총 수익률을 보이며 상당한 가격 상승을 보였습니다. 이러한 급등은 기사에서 언급된 TERN-601의 긍정적인 1상 데이터를 고려할 때, 회사의 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰가 높아진 것으로 볼 수 있습니다.
애널리스트들은 TERN이 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 현재 연구 개발 중심 전략과 일치합니다. 그러나 주식의 장부가 대비 시가 비율이 2.66인 점은 투자자들이 회사의 자산, 특히 약물 파이프라인의 인지된 가치로 인해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 TERN에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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