달라스 - 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위한 디지털 인프라의 설계, 구축 및 운영을 전문으로 하는 Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD)이 2030년 만기 3억 7500만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다고 발표했습니다. 이 채권은 연간 2.75%의 이자율을 지니며, 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 적격 기관 투자자들을 대상으로 합니다.
32.5%의 전환 프리미엄을 포함하는 이번 발행은 채권 전환으로 인한 희석을 최소화하고 전환 시 원금을 초과하는 잠재적 현금 지급을 상쇄하기 위한 캡드 콜 거래를 동반합니다. 캡 가격은 2024년 10월 30일 기준 Applied Digital 보통주 종가의 두 배인 주당 14.72달러로 설정되었습니다.
Applied Digital은 또한 선불 선도 매입과 동시 자사주 매입을 포함하여 약 8400만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 이 매입은 채권 발행과 연계되어 있으며 약 720만 주를 포함할 것으로 예상됩니다.
전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무이며 2025년 6월 1일부터 반기별로 지급됩니다. 초기 전환율은 1,000달러 원금당 약 102.5431주의 보통주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 9.75달러의 초기 전환가격에 해당합니다. 이 전환가격은 2024년 10월 30일 보통주 종가 대비 32.5% 프리미엄을 나타냅니다.
채권은 특정 조건 하에서 그리고 2030년 3월 1일 이전의 특정 기간 동안, 그리고 그 이후에는 만기일 2거래일 전까지 언제든지 전환할 수 있습니다. 회사는 2027년 12월 1일 이전에는 채권을 상환할 수 없지만, 이 날짜 이후에는 특정 조건 하에서 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다.
Applied Digital은 관례적인 종결 조건을 전제로 2024년 11월 4일에 발행을 마감할 것으로 예상합니다. 순수익은 약 3억 6180만 달러(또는 추가 채권 구매 시 4억 3450만 달러)로 예상되며, 이는 자사주 매입 프로그램 자금 조달, 캡드 콜 거래 비용 지불, 그리고 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용될 것입니다.
회사는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 7500만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션이 행사될 경우, 추가 순수익의 일부는 추가 캡드 콜 거래 자금으로 사용될 것입니다.
전환사채와 전환 시 발행되는 모든 보통주는 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 적격 기관 투자자들에게만 제공될 것입니다.
이 뉴스는 Applied Digital Corporation의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Applied Digital Corporation은 2030년 만기 3억 달러 규모의 전환사채 발행 의향을 발표했습니다. 또한, 회사는 2160만 달러의 순손실을 기록했음에도 불구하고 클라우드 서비스와 286MW 규모의 노스다코타 BTC 시설 덕분에 매출이 6070만 달러로 크게 증가했다고 보고했습니다. H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets, Craig-Hallum 등의 애널리스트 회사들은 Applied Digital의 주가 목표를 상향 조정했습니다.
회사는 또한 Series A, Series B, Series D 전환우선주의 지정을 철회함으로써 자본 구조를 단순화했습니다. 경영진 변경 측면에서는 Saidal Mohmand가 최고재무책임자(CFO) 역할을 맡았고, David Rench는 최고행정책임자(CAO) 역할로 전환했습니다.
마지막으로, Applied Digital은 주요 하이퍼스케일러와의 고성능 컴퓨팅 리스 계약 체결을 앞두고 있으며, Nvidia와 Related Companies의 투자를 포함한 1억 6000만 달러 규모의 사모 투자를 확보했습니다. 이는 Applied Digital이 현재 프로젝트와 전략적 투자를 계속 진행함에 따른 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Applied Digital Corporation의 최근 3억 7500만 달러 규모의 전환사채 발행 발표는 회사의 상당한 성장과 변동성이 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, APLD는 지난 6개월 동안 172.09%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했으며, 이는 회사의 잠재력에 대한 투자자들의 강한 관심을 나타냅니다.
회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 124.03% 증가했습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 강력한 매출 실적은 회사가 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하려는 결정을 뒷받침하며, 디지털 인프라 사업의 추가 확장을 위한 연료가 될 수 있습니다.
그러나 투자자들은 APLD가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안 영업이익률은 -47.83%였습니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다는 또 다른 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 전환사채 발행과 자사주 매입 프로그램은 현재의 수익성 문제에도 불구하고 회사의 재무 상태를 강화하고 성장 궤도를 지원하기 위한 전략적 움직임일 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 APLD에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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