수요일, TD Cowen은 Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)에 대한 매수 의견과 $220.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이 회사의 분석은 Alphabet의 매출이 컨센서스 추정치를 2.2% 상회하는 성과를 보였음을 강조했습니다.
이러한 상승은 클라우드 부문과 구독, 플랫폼, 기기 부문의 상당한 이익에 기인했습니다. Alphabet의 영업이익(GAAP)도 예상을 뛰어넘어 컨센서스보다 8% 높았습니다.
Alphabet의 클라우드 매출은 전년 대비 35% 증가하며 2년 만에 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 이 성장은 부분적으로 회사의 생성형 AI 발전에 힘입은 것입니다. 검색 부문도 긍정적인 추세를 보였으며, AI 개요가 사용자 참여 증가에 기여했습니다. 이러한 강력한 실적으로 인해 TD Cowen은 장기 매출, EPS, 자본 지출 추정치를 상향 조정했습니다.
발표 이후 Alphabet 주식은 시간외 거래에서 6% 상승했으며, 이는 회사의 강력한 재무 지표와 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. 회사의 장기적 잠재력에 대한 지지는 확고하며, 매수 의견과 $220 목표가의 재확인은 Alphabet의 지속적인 전략과 시장 포지셔닝에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Alphabet은 2024년 2분기 강력한 실적을 발표했으며, 총 매출이 전년 대비 14% 증가한 $84.7 billion에 달했습니다. 이 성장은 주로 회사의 검색 및 클라우드 서비스에 기인했습니다.
실적 발표에서는 Alphabet의 성과에 있어 인공지능(AI) 이니셔티브의 역할이 강조되었으며, 특히 150만 명 이상의 개발자가 사용하는 Gemini AI 모델이 언급되었습니다. Google Cloud 매출은 처음으로 $10 billion을 넘어섰으며, $1 billion의 영업이익을 기록했습니다.
또한 CFO Ruth Porat의 퇴임과 Anat Ashkenazi의 후임 발표가 있었습니다. 앞으로 Alphabet은 특히 APAC 소매업체들의 광고 수익이 강세를 보일 것으로 예상하며, Made by Google 하드웨어 출시가 매출을 향상시킬 것으로 기대합니다. 회사는 3분기의 예상되는 도전에도 불구하고 2024년 전체 영업이익률 확대를 예상하고 있습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Alphabet은 네트워크 매출이 5% 감소했다고 보고했으며, 하드웨어 출시와 관련된 감가상각 및 비용 증가로 인해 3분기 마진에 압박이 있을 것으로 예상합니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 AI 인프라에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 광고, 구독, 클라우드 서비스의 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Alphabet의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 회사의 지난 12개월 매출은 $328.28 billion으로, 같은 기간 동안 13.38%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 매출이 컨센서스 추정치를 상회했다는 내용과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Alphabet의 재무 건전성을 강화합니다. 회사는 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어" 기사에서 언급된 클라우드와 AI와 같은 성장 분야에 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 또한 Alphabet은 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며", 현재 P/E 비율은 24.16입니다. 이는 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 추가 상승 여력이 있을 수 있음을 시사하며, TD Cowen의 $220 목표가를 뒷받침합니다.
Alphabet의 재무 상황에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 입지와 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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