수요일, Berenberg는 Hermes International (RMS:FP) (OTC: HESAY) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 함께 €2,330.00의 주가 목표를 제시했습니다. 이 회사의 커버리지는 잠재적인 순환적, 구조적 도전에도 불구하고 럭셔리 브랜드의 강력한 시장 입지를 강조하며 긍정적인 전망으로 시작됩니다.
Berenberg의 애널리스트는 Hermes International의 강력한 브랜드와 절대적 럭셔리 세그먼트에서의 입지를 핵심 요인으로 강조하며, 이를 통해 회사가 우수한 마진과 수익을 유지할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 애널리스트는 Hermes의 입증된 가격 결정력과 상대적으로 낮은 시장 점유율을 지속적인 성장의 기회로 강조했습니다.
Hermes의 성장 내러티브에 대한 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고, Berenberg는 이러한 스토리가 점점 더 희소해지고 있다고 지적하며, 회사의 시장 포지셔닝이 강세를 유지할 가능성이 높다고 제시했습니다. 이 회사의 커버리지 시작은 Hermes가 시장의 역풍을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
Berenberg가 설정한 €2,330의 주가 목표는 Hermes International의 지속적인 매력과 재무 성과에 대한 회사의 믿음을 나타냅니다. 이 목표는 회사의 시장 전략과 제품 제공의 독점적 특성을 입증합니다.
Berenberg의 커버리지 시작과 이어진 매수 등급은 럭셔리 상품 시장에서 Hermes International의 잠재적 궤적을 엿볼 수 있게 합니다. 브랜드가 계속해서 고유한 시장 입지를 활용함에 따라, 투자자들과 업계 관찰자들은 회사의 성과를 회사의 분석에 의해 설정된 기대치와 관련하여 모니터링할 가능성이 높습니다.
다른 최근 뉴스로, 럭셔리 상품 회사 Hermes International은 2024년 상반기에 일정 환율 기준으로 15% 증가한 €7.5 billion의 매출을 보고했습니다. 모든 지역과 제품 부문에서 성장이 있었으며, 가죽 제품과 마구 부문이 확장을 주도했습니다. 어려운 거시경제 환경에도 불구하고, Hermes의 경상영업이익은 7% 증가한 €3.1 billion을 기록했습니다.
Exane BNP Paribas는 Hermes International을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하며, €2,340.00의 목표가를 유지했습니다. 회사는 약 40%의 EBIT 마진에 의해 지원되는 Hermes의 증가된 잉여현금흐름 창출을 강조하며 이를 정당화했습니다. 한편, Kepler Cheuvreux는 Hermes 주식에 대해 매수 등급을 유지했지만, 목표가를 EUR 2,350에서 EUR 2,300으로 낮췄습니다.
회사는 올해 하반기 매출 성장의 둔화를 관찰했으며, 상반기 대비 4 퍼센트 포인트 하락을 예측했습니다. 또한, Hermes는 EBIT 마진이 150 베이시스 포인트 하락할 것으로 예상되는 마진 도전에 직면할 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 글로벌 럭셔리 시장을 탐색하는 지속적인 전략의 최근 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Hermes International에 대한 Berenberg의 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 71.45%라는 인상적인 총이익률은 럭셔리 세그먼트에서의 강력한 시장 입지를 강조하며, 이는 Hermes의 가격 결정력에 대한 Berenberg의 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Hermes가 31년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관성은 Berenberg 분석에서 언급된 회사의 강력한 브랜드와 시장 포지셔닝과 일치합니다.
또한, Hermes의 지난 12개월 동안 10.98%의 매출 성장은 어려운 시장 상황에서도 성장을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다. 이는 회사의 지속적인 확장 가능성에 대한 Berenberg의 견해를 지지합니다.
Hermes의 재무 건전성과 시장 입지에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 15개의 추가 팁을 제공하여 Berenberg의 커버리지 시작을 보완하는 종합적인 분석을 제공합니다.
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