화요일, Oppenheimer의 한 애널리스트가 TransMedics Group (NASDAQ:TMDX)의 주가 목표를 기존 $200.00에서 $125.00로 하향 조정했으나, 주식에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다. TransMedics는 2024년 3분기 매출이 $108.8 million을 기록했는데, 이는 애널리스트의 예상치 $117.1 million과 시장 컨센서스 $115.0 million을 모두 하회하는 수치였습니다.
3분기 동안 TransMedics의 미국 이식 시장 점유율은 심장 21%, 간 27%, 폐 4%로 계산되었습니다. 회사는 또한 같은 분기 동안 일평균 10대의 항공기를 운영 중이며, TransMedics Aviation Maintenance Hub를 구축하고 인력을 배치하여 내부 항공기 정비 인프라를 개발했다고 보고했습니다.
예상보다 낮은 매출에도 불구하고, TransMedics는 2024년 연간 가이던스를 재확인하며 $425-445 million 범위의 매출을 전망했습니다. 이는 애널리스트의 예상치 $446 million과 시장 컨센서스 $442 million에 대비되는 수치입니다. 이 가이던스 재확인은 4분기 매출이 $105-125 million 범위에 있을 것임을 시사합니다.
애널리스트는 보고서에서 몇 가지 주요 시사점을 지적했습니다: 심장 시장 점유율의 변화와 물류 부문의 낮은 평균 판매 가격이 $3.5 million의 손실을 암시할 수 있다는 점입니다. 또한, 애널리스트는 TransMedics가 내년에 뇌사 후 기증(DBD) 이식 분야로 확장할 계획이지만, 이러한 시술의 평균 거리가 짧고 기존의 정적 저온 보존 솔루션이 널리 사용되고 있어 도전적일 수 있다고 언급했습니다. 업데이트된 재무 결과와 2024년 가이던스를 바탕으로, 애널리스트는 예상치를 수정하고 이러한 요인들을 반영하여 목표가를 낮췄습니다.
최근 다른 소식으로는, TransMedics Group이 2분기에 강력한 재무 성과를 보여주며 매출이 $114.3 million에 도달해 전년 대비 118% 증가했습니다. 회사는 또한 2024년 연간 매출 가이던스를 $425 million에서 $445 million 범위로 수정했습니다. 이는 77 Aviation, LLC로부터 18번째 항공기를 $14.4 million에 인수하여 장기 운송 능력을 강화한 것에 이은 조치입니다.
Piper Sandler, TD Cowen, Baird 등의 금융 서비스 회사들은 TransMedics에 대해 긍정적인 등급을 유지하며, 회사가 장기 보존 분야에서 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있음을 강조했습니다. Piper Sandler는 TransMedics에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 2028년까지 기계 관류법의 우위를 확신한다고 밝혔습니다. 한편, TD Cowen은 Buy 등급을 재확인하며 회사의 2024년 상반기 강력한 실적을 강조했습니다.
최근 연구에 따르면 심장 이식에서 저온 산소화 기계 관류법이 일차성 이식편 기능 부전의 위험을 줄일 수 있는 잠재적 이점이 있는 것으로 나타났습니다. 이는 TransMedics의 장기 보존 시장에서의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 회사의 최근 항공기 인수와 강력한 재무 성과는 이 분야에서의 지속적인 진전을 보여주고 있습니다.
InvestingPro Insights
TransMedics Group의 최근 재무 성과와 시장 역학은 최신 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. Oppenheimer의 목표가 하향 조정에도 불구하고, 회사의 재무 상황은 몇 가지 긍정적인 추세를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TransMedics는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 137.47%의 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 회사가 재확인한 $425-445 million의 연간 매출 가이던스와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 최근의 매출 부진에도 불구하고 회사의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 팁은 회사가 시장 점유율과 물류 가격 책정의 도전에 직면하고 있음에도 수익성 개선의 가능성을 시사합니다.
TransMedics가 149.75의 P/E 비율과 22.18의 Price to Book 비율로 높은 가치 평가 배수에 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 지표들과 함께 InvestingPro 팁에서 언급된 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점은 투자자들이 상당한 미래 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 TransMedics Group에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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