화요일, Piper Sandler는 Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $50.00에서 $52.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Inari Medical가 3분기 사상 최고 매출인 $153.4 million을 기록했다고 발표한 후 이루어졌습니다. 이는 전년 동기 대비 21.4% 증가한 수치로, 컨센서스 예상치 $150.7 million과 Piper Sandler의 자체 전망치 $150.0 million을 모두 상회했습니다.
회사의 매출 실적 초과는 미국 핵심 정맥 혈전색전증(VTE) 사업부의 강력한 성과에 기인했습니다. 이러한 강세를 보인 분기 실적에 대응하여 Inari Medical는 2024년 연간 매출 전망을 중간값 기준 $3.5 million 상향 조정했으며, 현재 $601.5 million에서 $604.5 million 사이의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 전년 대비 21.9%에서 22.5%의 성장을 의미합니다.
Inari Medical는 또한 운영 관련 업데이트를 공유했는데, 여기에는 회사의 미국 동맥 시장 진출을 알리는 Artix LMR의 출시가 포함되었습니다. 또한, 회사는 일본에서 ClotTriever 제품에 대한 승인을 획득했습니다. Inari Medical는 2025년 상반기까지 지속적인 GAAP 기준 영업 이익 달성에 대한 약속을 재확인했습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 회사의 최근 실적에 대해 "전반적으로 이번 분기에 대해 지적할 만한 부분이 많지 않으며, 최근의 실행 과정이 견고했음을 인정합니다"라고 언급했습니다. 긍정적인 발전에도 불구하고, 이 회사는 중립적인 입장을 유지하며 향후 분기의 지속적인 실행을 지켜보는 접근 방식을 취하고 있습니다. 새로운 주가 목표는 약간의 신뢰도 상승을 반영하여 $50에서 $52로 상향 조정되었습니다.
최근 다른 소식으로는, Inari Medical가 강력한 3분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. 회사는 $153.4 million의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 21.4% 증가한 수치로 컨센서스 예상치 $150.7 million을 상회했습니다. 이러한 실적에 대응하여 Inari Medical는 2024년 연간 매출 가이던스를 $601.5 million에서 $604.5 million 범위로 상향 조정했습니다.
Baird, Canaccord Genuity, Truist Securities의 애널리스트들은 모두 Inari Medical에 대한 주가 목표를 각각 $67, $74, $50로 수정했습니다. BTIG는 매수 등급을 재확인하며 주가 목표를 $86로 유지했고, Stifel은 보유 등급과 $50의 주가 목표로 커버리지를 시작했습니다.
Inari Medical는 또한 2025년에 신흥 치료법과 국제 시장에서 상당한 성장 기여를 예상하고 있습니다. 회사는 폐색전증에 대한 기존 치료법과 자사의 FlowTriever 시스템을 비교하는 중요한 PEERLESS 임상시험 결과를 발표할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Inari Medical의 최근 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 87.15%라는 인상적인 총이익률은 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 강력한 마진은 Inari가 Artix LMR과 일본 진출과 같은 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 같은 기간 동안 24.67%의 강력한 매출 성장에도 불구하고 Inari Medical가 현재 -3.76%의 영업이익률로 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 맥락에서 기사에서 언급된 대로 회사가 2025년 상반기까지 GAAP 기준 영업 이익을 달성하겠다는 약속의 중요성이 더해집니다.
$2.48 billion의 시가총액과 5.85의 주가순자산비율(P/B)은 현재의 수익성 과제에도 불구하고 투자자들이 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 이러한 가치 평가 관점은 회사가 "높은 주가순자산 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 강화됩니다.
Inari Medical의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 알아보고 싶은 독자들을 위해 InvestingPro는 5개의 추가 팁과 투자 결정에 도움이 되는 포괄적인 재무 지표 세트를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.