목요일, Evercore ISI는 CBRE Group (NYSE:CBRE) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $132에서 $147로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 CBRE Group이 발표한 강력한 3분기 실적과 최근 비용 절감 조치의 긍정적인 영향을 반영한 결과입니다.
이 회사는 또한 2024년 전체 연도의 핵심 주당순이익(EPS) 가이던스를 4% 상향 조정했는데, 이는 2분기 실적 발표 이후 8% 상승한 수치입니다.
CBRE Group은 현재 연간 핵심 EPS 중간값을 이전 전망치 $4.80에서 상향 조정한 $5.00로 예상하고 있습니다. 이에 대응하여 Evercore ISI는 2024년과 2025년 회계연도의 핵심 EPS 추정치를 각각 4.4%와 1.8% 상향 조정하여 $4.97과 $6.10으로 설정했습니다. 이러한 수정은 연말이 다가옴에 따라 추정치가 더욱 상향될 가능성을 남겨두고 있습니다.
Evercore ISI의 애널리스트는 CBRE의 순환적 사업들이 2025년으로 접어들면서 모멘텀을 얻고 있다고 강조했습니다. 주가 목표 수정은 관찰된 수익 트렌드의 개선을 반영한 것입니다.
또한, 회사의 재무 건전성에 대해 언급되었는데, 2024년 말까지 순부채 대 EBITDA 비율이 약 1배에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 CBRE Group이 잠재적인 인수합병(M&A)과 자사주 매입에 유리한 위치에 있음을 나타냅니다.
언급된 주요 불확실성은 채권 시장의 지속적인 변동성에 영향을 받는 판매 회복 속도에 관한 것입니다. 그럼에도 불구하고, 업데이트된 주가 목표와 유지된 Outperform 등급은 CBRE Group의 실적과 전략적 이니셔티브에 대한 신뢰를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, CBRE Group은 강력한 3분기 실적을 보고했는데, 조정 주당 순이익이 $1.20로 애널리스트 예상치인 $1.06를 초과했습니다. 회사의 매출도 예상을 뛰어넘어 전년 대비 14.8% 증가한 $90.4억을 기록했습니다.
이러한 강력한 실적은 모든 사업 부문에서의 두 자릿수 성장에 기인한 것으로, 글로벌 임대 수익이 19% 급증했고 부동산 판매 수익은 8분기 만에 처음으로 증가했습니다.
강력한 수익과 매출 외에도 CBRE는 분기 동안 $4.94억의 잉여현금흐름을 창출했는데, 이는 전년 동기 대비 61% 증가한 수치입니다. 회사의 순부채 비율은 1.26배로 마감되어 주요 부채 약정인 4.25배를 크게 밑돌았습니다.
이는 CBRE의 최근 발전 사항으로, 회사는 또한 연간 조정 주당 순이익 가이던스를 이전 전망치인 $4.70에서 $4.90에서 $4.95에서 $5.05로 상향 조정했습니다. 이 수정된 가이던스는 컨센서스 추정치인 $4.82를 상회합니다. CBRE의 CEO인 Bob Sulentic은 3분기가 회사 역사상 두 번째로 높은 3분기 핵심 주당 순이익을 기록했다고 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
CBRE Group의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $405.2억으로, 부동산 관리 및 개발 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. CBRE의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 7.42% 매출 성장률은 회사의 순환적 사업들이 모멘텀을 얻고 있다는 애널리스트의 낙관적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CBRE가 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 애널리스트가 언급한 잠재적인 자사주 매입과 일맥상통합니다. 또한, 회사의 지난 1년간 84.23%의 강력한 주가 총수익률은 그 견고한 실적을 뒷받침합니다.
CBRE의 현재 주가가 52주 최고가의 99.26%에 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 Evercore ISI의 상향된 주가 목표와 유지된 Outperform 등급과 일치합니다.
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