수요일, Oppenheimer는 시가총액 18억 달러의 생명공학 기업 Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS)에 대한 전망을 업데이트했습니다. 주가 목표를 기존 65.00달러에서 72.00달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TARS에 대한 애널리스트 목표가는 41달러에서 84달러 사이이며, 현재 주가는 47달러 근처에서 거래되고 있습니다.
Oppenheimer의 애널리스트 Francois Brisebois는 목표가 상향 조정 배경에 대해 설명했습니다. 그의 코멘트는 Tarsus Pharmaceuticals의 제품 XDEMVY의 인상적인 판매 실적에 초점을 맞추었으며, 특히 안구 주사비 치료에 대한 잠재력을 강조했습니다. 회사는 놀라운 성장을 보여주었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 802%의 엄청난 매출 성장률을 기록했습니다.
Brisebois는 Tarsus가 11월에 견고한 실적을 보였고, 12월에는 더욱 개선되었다고 언급했습니다. IQVIA 데이터에 따르면, 12월 판매량은 24,031병으로, 11월의 20,689병과 10월의 20,137병에서 크게 증가했습니다.
Oppenheimer의 수정된 추정치에 따르면 분기 판매량은 약 58,000병에 달할 수 있어, Tarsus의 자체 가이던스인 50,000~55,000병을 상회할 것으로 보입니다. 이는 Oppenheimer의 이전 추정치인 약 53,000병보다도 높습니다. 따라서 회사는 Tarsus의 2024년 4분기 매출 전망을 기존의 5,950만 달러에서 6,490만 달러로 상향 조정했으며, 이는 시장 예상치인 5,800만 달러를 상회합니다.
애널리스트는 Tarsus의 비즈니스 전략 실행 능력에 대해 자신감을 표명했으며, 이를 회사의 위험 감소 요인으로 간주했습니다. 이러한 자신감은 회사의 강력한 재무 상태에 의해 뒷받침되며, InvestingPro 분석에 따르면 TARS는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 건전한 유동성 비율을 유지하고 있습니다.
최신 재무 데이터가 예상을 뛰어넘음에 따라, Oppenheimer가 Outperform 등급을 재확인하고 목표가를 65달러에서 72달러로 상향 조정한 것은 Tarsus Pharmaceuticals 주식에 대한 낙관적인 입장을 강조합니다. TARS의 가치 평가와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻고 싶은 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다. 이 보고서는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 분석과 실행 가능한 정보를 다루고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Tarsus Pharmaceuticals는 상당한 발전을 이루었습니다. 회사는 제품 XDEMVY의 기록적인 판매를 보고했으며, 2024년 3분기 순매출이 4,800만 달러에 달했습니다. 이러한 성공으로 H.C. Wainwright는 주가 목표를 61.00달러에서 73.00달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 골드만삭스 또한 Tarsus 주식에 대해 중립 등급을 재확인하며 41.00달러의 목표가를 유지했습니다.
또한, Tarsus는 이사회 개편을 진행했습니다. Rosemary Crane이 사임하고 Wendy Yarno가 이사회 상업위원회 의장으로 임명되었습니다. 회사는 또한 Irvine에 새로운 본사를 확보하여 성장에 대한 의지를 보여주었습니다. 연구 분야에서는 안구 주사비 치료를 위한 국소 젤 TP-04의 2상 연구를 준비 중이며, 2025년 하반기에 시작될 예정입니다.
이는 Tarsus Pharmaceuticals 내에서 최근 발생한 발전 사항들입니다. 회사는 또한 영업 인력을 100명에서 150명으로 확대하여 상업 및 Medicare 계약을 통해 80% 이상의 보장 범위를 확보했습니다. 그러나 회사의 영업 비용은 여전히 높아 약 7,330만 달러에 달합니다. InvestingPro의 분석에 따르면, Tarsus는 현 회계연도에 9.02%의 매출 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
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