수요일, 미즈호 증권은 시게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $107.00에서 $115.00로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 미즈호 애널리스트들은 시게이트의 12월 분기 실적이 강세를 보였다고 강조했습니다. 매출과 주당순이익이 각각 $23.3억과 $2.03으로 예상치인 $23.1억과 $1.87를 상회했습니다.
3월 분기 전망은 매출 $21.0억, 주당순이익 $1.70로 설정되었으며, 이는 시장 전망치인 $21.9억과 $1.68에 근접합니다. 애널리스트들은 총 마진이 전분기 대비 220 베이시스 포인트 상승한 35.5%로 크게 개선되었다고 언급했습니다. 이러한 마진 확대는 웨스턴 디지털에도 긍정적인 발전으로 여겨집니다.
시게이트의 성공을 이끄는 주요 요인으로 몇 가지가 언급되었습니다. 첫째, 니어라인 클라우드 매출이 전년 대비 크게 증가했으며, 기업 및 OEM(주문자 상표 부착 생산) 수요가 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 이러한 수요는 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 증가하는 스토리지 요구사항에 의해 촉진되고 있습니다.
둘째, 중국에서 하드 디스크 드라이브(HDD)에 대한 계절적 수요가 증가하고 있으며, 고객들이 클라우드 기반 솔루션을 확장하고 있습니다. 또한, 시게이트의 열 보조 자기 기록(HAMR) 기술이 고객들에게 도달하기 시작했으며, AI로 인해 증가하는 스토리지 요구를 충족시키기 위해 최대 36TB 용량의 드라이브를 제공하고 있습니다.
더불어, 회사의 Mozaic 3+ 기술이 면적 밀도 개선에 기여하고 있으며, 공급 제약에도 불구하고 첫 번째 클라우드 서비스 제공업체 고객들에게 출하가 시작되었습니다. 미즈호 애널리스트들은 HAMR 기술이 장기적으로 시게이트의 마진을 강화할 것으로 예상하며 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 또한 3월 분기에 예상되는 $2억의 역풍에 대해 언급하며, 이는 수요 부족이 아닌 생산 문제로 인한 것이라고 설명했습니다.
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