수요일, Needham 애널리스트들은 AtriCure Inc. (NASDAQ: ATRC) 주식의 목표가를 기존 $40에서 $51로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다. 이는 최근 샌프란시스코에서 ATRC 경영진과의 미팅 이후 이루어진 조정입니다. 현재 $39.63에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최고가인 $39.67에 근접해 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 66%의 강한 상승세를 보였습니다.
애널리스트들의 낙관론은 AtriCure의 강력한 제품 사이클에 기인하며, 이는 2025년 전반에 걸쳐 회사가 직면할 수 있는 경쟁 압력을 상쇄하고도 남을 만큼 강한 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다. AtriCure은 올해 초기 가이던스로 11-13% 사이의 매출 성장을 예상했습니다. 그러나 Needham 애널리스트들은 실제 성장이 더욱 강력할 수 있으며, 잠재적으로 중반에서 높은 10%대에 이를 수 있다고 예측합니다. 이는 회사의 17.56% 매출 성장과 더 일치하는 수치입니다. 회사는 74.79%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있어, 해당 시장 부문에서 강력한 가격 결정력을 시사합니다.
수정된 목표가와 지속된 매수 의견은 특히 2025년 1월 13일 회사가 발표한 사전 공시와 가이던스 이후 AtriCure의 미래 실적에 대한 애널리스트들의 자신감을 반영합니다. AtriCure의 가치평가는 Needham에게 여전히 매력적으로 보이며, 현재 2025년 예상 매출의 3.6배에 거래되고 있습니다. 이는 평균 4.1배의 매출 배수를 보이는 소형 및 중형 성장주 동종 업체들과 비교했을 때 매력적인 것으로 간주됩니다.
그러나 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 약간 과대평가되었을 수 있습니다. ATRC에 대한 더 많은 인사이트와 8개의 추가 ProTips는 구독자 전용으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 통해 확인할 수 있습니다.
Needham의 입장은 AtriCure의 제품 제공이 시장에서 계속해서 좋은 반응을 얻을 것이라는 예상에 기반하며, 이는 안정적인 매출 흐름을 보장할 것입니다. 회사의 업데이트된 추정치와 목표가는 AtriCure의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 그들의 믿음을 증명합니다.
다른 최근 뉴스로는, AtriCure Inc.가 강력한 재무 결과 이후 여러 긍정적인 애널리스트 평가의 초점이 되었다는 점입니다.
Needham은 AtriCure이 2024년 4분기 매출이 전년 대비 17% 증가하여 시장 예상을 뛰어넘는 총 $124.3 million을 기록했다고 보고한 후 매수 의견을 유지했습니다.
Piper Sandler 애널리스트들 또한 AtriCure의 미래에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 긍정적인 회계연도 전망을 예상했습니다. 회사의 분기 미국 매출은 $101.6 million에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 14% 성장을 나타냅니다. 국제 매출 또한 예상 $22.7 million으로 강한 실적을 보일 것으로 예상됩니다.
AtriCure은 매출 성장을 cryoSPHERE 제품의 강한 판매, 그 다음으로 open-heart AtriClip 제품, 그리고 Encompass 제품에 기인한다고 밝혔습니다. 회사는 2024년 매출이 $465.3 million에 도달할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 추정치인 $461 million을 약간 상회하는 수준입니다. 2025년에 대해 AtriCure은 매출이 약 $517-527 million 범위에 있을 것으로 전망하며, 이는 11-13%의 성장을 나타냅니다.
AtriCure의 최근 발전 사항으로는 제품 포트폴리오와 재무 목표를 논의하기 위한 애널리스트 및 투자자의 날 개최가 있습니다. 회사는 강력한 재무 건전성 프로필을 유지하고 있으며 계속해서 인상적인 매출 성장을 보여주고 있습니다. 이는 AtriCure의 최근 발전 사항으로, 2024년 3분기에 전년 대비 18% 증가한 $116 million의 매출을 보고했으며, 연간 매출 가이던스를 $459 million에서 $462 million 사이로 상향 조정했습니다.
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