수요일, Truist Securities는 Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ:MANH)에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $310.00으로 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 "우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 최근 7명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했습니다. 이 주식은 지난 6개월 동안 25%의 인상적인 수익률을 보였습니다. 이번 추천은 2024년 4분기에 달러 강세로 인한 외환 악재에도 불구하고 회사가 강력한 반복 구매 의무(RPO)와 클라우드 예약을 보여줄 것으로 예상되는 가운데 나왔습니다.
Truist Securities의 Terry Tillman은 예상 실적에 대해 통찰력을 제공하며, 외환 문제를 조정하면 Manhattan Associates의 RPO 분기 대비 성장에 상당한 영향이 있을 것이라고 언급했습니다. 애널리스트는 투자자들이 일시적인 통화 변동의 노이즈를 넘어서 회사의 탄력적인 수요 역학에 주목해야 한다고 강조했으며, 이는 확장되는 클라우드 구독 수익 성장 동력으로 뒷받침됩니다.
Tillman에 따르면, Manhattan Associates는 최근 분기에 관찰된 서비스 수익의 둔화를 보완하는 클라우드 구독 수익의 강한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 균형은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 긍정적인 지표로 보입니다. InvestingPro 데이터는 이러한 강점을 확인하며, 지난 12개월 동안 15.3%의 강력한 매출 성장을 보여주고 있지만, 현재 밸류에이션은 주식이 공정가치 이상에서 거래되고 있음을 시사합니다.
Truist Securities는 Manhattan Associates에 대한 매수 등급과 $310 목표가를 유지하며, 클라우드 구독 수익 성장과 운영 마진/잉여 현금 흐름을 결합한 측면에서 이 회사를 자사 커버리지 유니버스에서 최고의 스토리 중 하나로 강조했습니다.
다음 실적 발표가 1월 28일로 예정된 가운데, 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 포괄적인 분석과 14개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다. 이 보고서는 Manhattan Associates의 재무 성과와 시장 위치에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이러한 자신감의 재확인은 현재 시장 상황을 헤쳐나가고 성장 궤도를 계속할 수 있는 Manhattan Associates의 능력에 대한 회사의 전망을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Manhattan Associates Inc.는 인상적인 3분기 실적을 보고했습니다. 총 매출은 $267 million으로 12% 증가했고, 조정 주당 순이익은 $1.35로 29% 상승했습니다. 회사의 클라우드 구독 수익은 33%의 큰 폭으로 증가했으며, 잔여 이행 의무(RPO)는 약 $1.7 billion으로 27% 성장했습니다. 이러한 성장은 주로 새로운 Manhattan Active Supply Chain Planning 솔루션을 포함한 Manhattan의 혁신적인 클라우드 서비스에 대한 수요 증가 때문입니다.
회사는 또한 Army & Air Force Exchange Service (Exchange)가 AI 기반 챗봇인 Manhattan Active Maven을 성공적으로 배포했다고 발표했습니다. 이 챗봇은 다양한 문의를 처리하여 고객 서비스를 간소화하도록 설계되었으며, 잠재적으로 고객 만족도와 순추천지수(NPS)를 높일 수 있습니다.
최근 Piper Sandler는 Manhattan Associates에 대한 커버리지를 시작하며 주식에 Overweight 등급을 부여했습니다. 이 회사는 Manhattan Associates가 공급망 부문의 복잡한 환경을 효과적으로 관리하고 있다고 강조하며 $3 billion을 초과하는 잠재적인 마이그레이션 기회를 언급했습니다.
앞으로 Manhattan Associates는 2024년 매출 가이던스를 $1.039 billion에서 $1.041 billion 범위로 조정했으며, 운영 마진 중간값을 34%로 상향 조정했습니다. 2025년 예비 목표에는 총 매출 $1.13 billion에서 $1.14 billion, 클라우드 매출 성장률 23%가 포함됩니다.
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