수요일, Needham은 NASDAQ:FROG에서 거래되는 JFrog 주식의 목표가를 $36.00에서 $39.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 현재 $33.92에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro에서 강력한 컨센서스 추천 지수 1.55로 분석가들의 목표가 범위가 $30에서 $45까지 다양합니다. 이번 조정은 JFrog가 4년 연속 Self-Managed 가격 인상을 발표한 후 이루어졌습니다. Self-Managed 제품은 2024년 3분기 회사 매출의 61%를 차지했습니다.
이 회사는 JFrog의 가격 전략이 Self-Managed 제품의 성장에 약간의 도움을 줄 수 있다고 믿고 있습니다. JFrog는 지난 12개월 동안 78%의 인상적인 매출총이익률과 24.45%의 매출 성장을 보이며 강력한 실행력을 입증했습니다. 또한 이 전략은 Pro X와 Enterprise X 간의 가격 차이가 줄어들면서 고객들이 Enterprise X로 업그레이드하도록 장려할 수 있습니다. 더불어 지난 2년간 변동 없던 클라우드 마이그레이션 가격이 고객들에게 더 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
Needham 분석가들은 2025년 회계연도에 대한 경영진의 초기 가이던스를 기다리는 동안 단기적인 변동성에 대해 투자자들에게 경고했습니다. 현재 시장 기대치는 전년 대비 17% 매출 성장으로, 이는 회사가 2024년 4분기에 제시한 17% 매출 성장 가이던스와 일치합니다.
이러한 잠재적인 단기 변동에도 불구하고, Needham은 JFrog의 장기 전망에 대해 낙관적입니다. 이 회사는 JFrog 플랫폼이 보안 및 MLOps를 포함하도록 확장된 것을 회사의 장기적 성장과 목표가 상향 조정의 요인으로 언급했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, JFrog는 약간 저평가된 것으로 보이며, 최근 7명의 분석가들이 실적 전망을 상향 조정했습니다. JFrog에 대한 더 자세한 인사이트와 상세한 재무 분석은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, JFrog Ltd.는 재무 성과와 전략적 방향에서 주목할 만한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 총 매출이 23% 증가한 $109.1 million에 달했습니다. 특히 주목할 만한 점은 회사의 클라우드 매출이 전년 대비 38% 증가해 총 매출의 39%를 차지하게 된 것입니다.
또한 JFrog는 Barclays 분석가 Ryan MacWilliams가 회사의 최근 self-hosted Pro X 및 Enterprise X 티어 가격 인상에 대해 언급한 후 투자자들로부터 긍정적인 반응을 얻었습니다. Barclays의 초기 평가에 따르면, 이러한 가격 조정으로 2025 회계연도에 JFrog의 self-hosted 매출에 최소 $10 million이 추가될 수 있다고 합니다. Barclays는 이 주식에 대해 overweight 등급을 유지하고 있습니다.
더불어, JFrog의 Qwak 인수는 내년 대규모 마이그레이션 거래에 대한 신중한 전망에도 불구하고 회사의 제품 라인업을 강화할 것으로 예상됩니다.
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