수요일, Truist Securities는 NASDAQ:RDNT에 상장된 선도적인 진단 영상 서비스 제공업체인 RadNet 주식에 대한 목표가를 수정했습니다. 애널리스트 David MacDonald는 이전 $94.00에서 $88.00로 목표가를 조정했지만, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
현재 시가총액 $4.46 billion에 $60.19에 거래되고 있는 RadNet 주식은 지난 1년 동안 57.77%의 강한 모멘텀을 보여주었습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 주식은 과대평가된 것으로 보입니다.
이번 조정은 최근 경영진과의 회의 이후 이루어졌으며, 이는 애널리스트의 회사 전망에 대한 긍정적인 견해를 강화했습니다. MacDonald는 지난 12개월 동안 12.2%의 인상적인 매출 성장에 의해 뒷받침되는 RadNet의 핵심 영상 센터에서의 강력한 수요 트렌드를 강조했습니다. 그는 또한 2025년부터 2026년 이후까지 모멘텀을 얻을 것으로 예상되는 회사의 디지털 헬스 부문의 상당한 잠재력을 지적했습니다.
MacDonald에 따르면, RadNet의 DeepHealth Operating System (OS) 배포는 2025년 전반에 걸쳐 증가된 투자를 유치할 것으로 예상되며, 이는 차례로 회사의 성장을 촉진하고 장기적인 성장 전망을 확대할 것으로 보입니다. 애널리스트는 또한 RadNet이 시간이 지남에 따라 운영을 활용하고 서비스를 교차 판매할 수 있는 기회를 보고 있습니다.
회사의 강력한 재무적 유연성은 지속적인 성장 투자와 인수합병 가능성을 지원할 주요 요인으로 언급되었습니다. MacDonald의 추정치는 디지털 헬스 부문에 대한 더 높은 투자 가정을 반영하여 약간 조정되었지만, 매수 등급의 재확인은 RadNet의 지속적인 성과에 대한 신뢰를 강조합니다.
수정된 목표가 $88는 Truist Securities가 RadNet에 대해 예상하는 단기 투자 기대와 장기 성장 궤도 사이의 균형을 반영합니다. 더 넓은 애널리스트 커뮤니티는 $80에서 $100 사이의 목표가로 매우 강세적인 입장을 유지하고 있습니다.
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다른 최근 뉴스로, RadNet은 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 14.7% 증가한 $461.1 million, 조정 EBITDA는 27.2% 증가한 $73.7 million을 기록했습니다. 그러나 회사의 순이익은 일회성 비용으로 인해 $3.2 million으로 감소했습니다. Raymond James는 RadNet의 2024년 4분기 EBITDA 추정치를 약 $5 million 낮춘 $72 million으로 수정했으며, Jefferies는 회사 주식의 목표가를 $80으로 조정했습니다.
이러한 발전에 따라 RadNet은 적극적으로 인수합병을 추진하고 디지털 부문을 확장할 계획입니다. 회사는 또한 2025년에 상당한 투자를 준비하고 있으며, Raymond James는 DeepHealth 운영 시스템의 비용 절감 효과가 나타나기 시작하면서 2026년을 회복의 해로 전망하고 있습니다.
애널리스트 전망 측면에서, Raymond James는 2024 회계연도에 RadNet의 매출을 $1.800 billion, 조정 EBITDA를 $276 million으로 추정합니다. 2025년에는 매출 $1.958 billion, 조정 EBITDA $298 million을 예상합니다. 2026년 전망은 변동 없이 매출 $2.088 billion, 조정 EBITDA $328 million으로 추정됩니다.
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