수요일, Needham의 애널리스트들은 Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS)에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 $145.00에서 $125.00로 낮추면서도 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 Agilysys의 2025 회계연도 3분기 실적이 모든 수익 부문에서 기대에 미치지 못한 결과를 보인 후 이루어졌습니다. 회사는 POS(Point-of-Sale) 판매에 어려움을 겪었고 분기 말에 프로젝트 구현 지연에 직면했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, Agilysys는 낮아진 수익 기반에서 실현된 비용 효율성 덕분에 예상보다 나은 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익)를 보고했습니다. 회사는 언급된 수익 장애로 인해 2025 회계연도 전망을 하향 조정했지만, 구독 수익 성장 전망은 여전히 전년 대비 38% 증가라는 낙관적인 수준을 유지했습니다.
Needham의 애널리스트들은 Agilysys의 마진 개선과 구독 수익 궤도에 대해 지속적인 신뢰를 표명했습니다. 그들은 주식이 시간외 거래에서 20% 이상 크게 하락했다고 언급했습니다. 이러한 하락을 고려하여 애널리스트들은 이 약세 기간 동안 주식 매수를 권장했습니다.
새로운 목표가 $125는 단기적인 수익 과제를 반영하지만, Needham은 Agilysys에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 의견을 유지했습니다.
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