니드햄, 넷플릭스 광고 수익 2025년 두 배 증가 전망으로 주가 목표 상향

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2025- 01- 22- 오후 08:21
NFLX
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수요일, 니드햄 애널리스트들은 넷플릭스 주식에 대해 강세 입장을 유지하며 주가 목표를 800달러에서 1,150달러로 크게 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 상향 조정은 넷플릭스가 4분기에 구독자 수를 크게 늘리며 인상적인 실적을 보인 데 따른 것입니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 넷플릭스는 지난 1년간 79%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 현재 주가는 52주 최고치인 941.75달러에 근접해 있습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 주식은 현재 내재가치 이상에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.

수요일 시간외 거래에서 넷플릭스 주식은 13% 급등했습니다. 회사는 4분기에 1,890만 명의 순 구독자를 추가했다고 보고했는데, 이는 840만 명이라는 시장 예상치를 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 성장은 강력한 콘텐츠 라인업, 실시간 스포츠 도입, 비밀번호 공유 단속 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 현재 시가총액 3,717억 5,000만 달러의 이 엔터테인먼트 거인은 InvestingPro로부터 "GREAT" 등급을 받으며 강력한 재무 건전성을 유지하고 있습니다. InvestingPro는 넷플릭스의 성과와 전망에 대한 14개의 추가 독점 인사이트를 제공합니다.

회사의 사용자당 평균 수익(ARPU)도 분기 중 강세를 보였습니다. 그러나 넷플릭스는 앞으로 구독자 수나 ARPU 수치를 더 이상 공개하지 않을 것이라고 발표했습니다. 강력한 구독자 증가는 부분적으로 2024년 크리스마스에 방영된 두 NFL 경기의 성공에 기인했습니다. 이 경기들은 분당 평균 3,000만 명의 시청자를 끌어모았고 UCAN 지역에서 300만 명 이상의 구독자 초과 달성에 기여했습니다. 예상치를 700만 명 초과한 나머지 구독자 증가는 NFL과 관련 없는 다른 요인들 때문이었습니다.

광고 지원 요금제 도입은 서비스가 제공되는 12개국에서 4분기 넷플릭스 구독자 증가의 55%를 차지했습니다. 광고 지원 요금제 구독자는 분기 대비 30% 증가했습니다. 광고 수익은 2024년에 전년 대비 두 배로 증가했으며, 2025년에도 다시 두 배로 증가할 가능성이 있다는 지침이 제시되었습니다. 넷플릭스는 최근 캐나다에서 자체 광고 서버를 출시했으며 4월에는 미국으로 확장할 계획입니다.

이러한 발전을 고려하여 니드햄 애널리스트들은 넷플릭스에 대한 긍정적인 전망을 재확인하며 2025년과 2026년 회계연도에 대한 추정치를 상향 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트들은 넷플릭스의 강력한 실적과 광고 수익의 지속적인 성장 예상을 낙관적 평가의 주요 동인으로 강조했습니다.

수익이 14.8% 성장하고 애널리스트 목표가 550달러에서 1,250달러 사이인 상황에서, 더 깊이 있는 인사이트를 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 넷플릭스의 종합 Pro Research Report와 함께 상세한 재무 지표 및 전문가 분석을 이용할 수 있습니다.

다른 최근 소식으로는, 넷플릭스의 2024년 4분기 실적이 수익과 영업이익 면에서 예상을 뛰어넘어 여러 금융 기관들이 견해를 조정했습니다. 골드만삭스는 넷플릭스의 목표가를 960달러로 상향 조정하며 중립 입장을 유지했고, Bernstein SocGen Group은 목표가를 975달러로 올렸습니다. BofA 또한 목표가를 1,175달러로 수정했으며, 모두 넷플릭스의 모든 시장에서의 일관된 성장을 인용했습니다.

회사의 강력한 실적은 견고한 수익 성장, 구독자 확대, 영업 이익률 증가에 의해 주도되었습니다. 넷플릭스는 연간 16%의 전년 대비 수익 성장과 4,000만 명 이상의 구독자 추가로 한 해를 마감했습니다. 이 성장은 모든 지역에 걸쳐 균등하게 분포되어 있어 넷플릭스의 시장 침투 전략이 효과적임을 입증했습니다.

모건 스탠리는 넷플릭스의 목표가를 1,150달러로 상향 조정하며 회사의 사업 투자 자금 조달 능력으로 인한 장기적인 수익 잠재력을 강조했습니다. Deutsche Bank 또한 목표가를 875달러로 올리며 더 높은 구독자 예측을 바탕으로 수익과 잉여 현금 흐름의 상승을 예상했습니다.

또한, 넷플릭스의 광고 지원 요금제는 유망한 모습을 보이고 있으며, 2025년에는 광고 수익이 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다. 회사의 최근 발전 사항에는 오리지널 콘텐츠 개발과 사용자 경험 향상에 대한 집중이 포함되며, 이는 회사의 강력한 재무 건전성에 의해 뒷받침되는 전략입니다. 이 스트리밍 서비스 제공업체는 또한 미국, 캐나다, 포르투갈, 아르헨티나에서 대부분의 구독 요금제 가격 인상을 발표했습니다.

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