수요일, Baird 애널리스트들은 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, Outperform 등급과 $120.00의 목표가를 재확인했습니다. 현재 $101.25에 거래되고 있으며 시가총액은 $21.4 billion인 씨게이트는 지난 1년간 19.7%의 강한 수익률을 보였습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $65에서 $150 사이로, 이 주식의 잠재력에 대한 다양한 시장 의견을 반영하고 있습니다. Baird의 분석에 따르면 씨게이트는 하이퍼스케일러들의 증가하는 자본 지출로부터 혜택을 받을 것으로 예상되며, 이 부문은 올해 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.
씨게이트는 최근 자사의 니어라인 엑사바이트(EB) 출하량이 2022년 회계연도 4분기의 정점을 넘어섰다고 보고했으며, 전년 대비 77%의 큰 증가를 보였습니다. 이러한 성장은 인공지능(AI) 기술의 확장으로 인한 데이터 저장 수요의 강세를 나타냅니다. 회사의 2025 회계연도 매출 성장 전망은 41%이며, 현재 매출은 $7.3 billion입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 씨게이트는 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있어 견고한 운영 성과를 시사합니다. 씨게이트 경영진에 따르면, AI에 의해 생성되는 데이터의 상당 부분이 하드 디스크 드라이브(HDD)에 저장될 것으로 예상되며, 이는 회사의 지속적인 성장으로 이어질 수 있습니다.
보고서는 또한 씨게이트의 Mosaic 플랫폼을 제품 믹스 개선 기회의 잠재적 원천으로 강조합니다. 이 플랫폼은 회사의 제품 라인업을 강화하고 재무 성과에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, HDD는 여전히 데이터 저장을 위한 비용 효율적인 솔루션으로, NAND 플래시 저장장치에 비해 테라바이트당 비용이 6배 이상 낮습니다.
재무적으로, 씨게이트는 Baird의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치를 기준으로 5년 평균 주가수익비(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 회사는 씨게이트의 28.9%라는 높은 총이익률 프로필과 2026년 실적으로의 전환이 멀티플 확장을 정당화할 수 있다고 언급합니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 수준에서 이 주식은 약간 과대평가된 것으로 보입니다. 회사는 14년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 배당 수익률은 2.84%입니다.
애널리스트들의 논평은 씨게이트의 시장 위치와 데이터 저장 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 능력에 대한 그들의 확신을 강조합니다. 씨게이트의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
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