화요일, Barclays는 Replimune Group (NASDAQ:REPL)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 현재 주가 $11.66에서 상당한 상승 여력을 나타내는 $17.00의 목표가와 함께 Overweight 등급을 유지했습니다. 이러한 지지는 Replimune의 주력 후보 약물인 RP1의 진행성 흑색종 치료에 대한 FDA 승인 가능성을 기대하는 가운데 나왔습니다.
FDA는 RP1의 생물학적 제제 허가 신청(BLA)을 우선 심사로 받아들였는데, 이는 이 치료법이 기존 치료법에 비해 상당한 개선을 제공할 수 있음을 시사합니다. InvestingPro 분석에 따르면, REPL은 현재 과매도 신호를 보이고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $14에서 $31 사이로, 상승 기회가 있음을 시사하고 있습니다.
Barclays 애널리스트들은 FDA가 검토 문제를 제기하지 않았고 자문위원회(AdCom) 회의를 예정하지 않았다는 점을 강조했는데, 이를 승인 과정에 대한 긍정적인 신호로 해석하고 있습니다. 이 회사의 자신감은 2026 회계연도까지 확장된 업데이트된 재무 모델과 초기 출시 추정치를 유지한 것에서도 더욱 강화되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있지만, 10.11의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다.
바이러스 온콜리틱스를 사용하는 Replimune의 접근 방식은 차별화된 것으로 간주되며, 현재 암 치료에 사용되는 체크포인트 억제제의 효과를 잠재적으로 개선할 수 있습니다. Barclays는 RP1의 BLA가 우선 심사로 받아들여진 것을 이 치료법의 시장 진출 경로에 대한 중요한 위험 감소 사건으로 보고 있습니다.
RP1의 잠재적 성공만이 Barclays의 낙관적 전망의 유일한 요인은 아닙니다. 이 회사는 Replimune의 파이프라인 프로그램에서 추가적인 상승 가능성도 언급했습니다. Barclays에 따르면, 이러한 발전은 회사의 주가에 추가적인 지지를 제공할 수 있습니다.
$17.00의 유지된 목표가는 진행성 흑색종에 대한 RP1의 즉각적인 전망과 회사의 혁신적인 종양학 치료의 더 넓은 잠재력을 모두 고려한 Replimune의 장기적 가치에 대한 Barclays의 믿음을 반영합니다. Replimune이 FDA의 결정을 기다리는 동안, 투자자들과 환자들 모두 RP1의 규제 검토 결과를 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
다른 최근 뉴스로, Replimune Group은 임상 개발에서 상당한 진전을 보였습니다. 이 바이오테크 회사의 진행성 흑색종 치료제 RP1에 대한 생물학적 제제 허가 신청(BLA)이 FDA에 의해 수락되었으며, 2025년까지 결정이 예상됩니다. 회사는 또한 $125 million의 보통주와 선불 워런트에 대한 공모를 제안했습니다. Replimune은 추가로 Leerink Partners와의 판매 계약을 수정하여 최대 총 제안 금액을 $100 million에서 $89 million으로 줄였습니다.
Jefferies, BMO Capital Markets, H.C. Wainwright, Roth/MKM 등의 회사 애널리스트들은 Replimune에 대한 매수 등급을 유지했습니다. Jefferies는 회사의 목표가를 $19로 인상했으며, BMO Capital Markets는 목표가를 $18로 올렸습니다.
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