목요일, DA Davidson은 Nu Skin Enterprises (NYSE:NUS)의 주가 목표를 기존 11.00달러에서 7.00달러로 하향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 현재 6.87달러에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 63% 이상 하락했음에도 불구하고 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 Nu Skin이 2024년 3분기에 예상보다 저조한 실적을 보고하고 연간 가이던스를 하향 조정한 것에 따른 결과입니다.
회사 경영진은 2024년 하반기 둔화를 인정하고 이러한 추세가 2025년까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고 DA Davidson의 애널리스트들은 2025년에 매출 감소세가 둔화되고 연중 순차적인 개선이 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 낙관론은 부분적으로 Nu Skin의 제조 사업 성장 전망에 기인합니다. 회사는 74.4%의 인상적인 매출총이익률과 1.93의 건전한 유동비율로 강력한 기본 재무 상태를 유지하고 있습니다.
그러나 Nu Skin의 핵심 사업이 언제 안정화될지에 대한 전망은 여전히 불확실합니다. DA Davidson은 현재의 비용 절감 조치가 불리한 지역별 판매 구성의 부정적 영향을 상쇄하기에는 충분하지 않을 수 있다고 지적합니다.
분석의 일환으로 DA Davidson은 2026년에 대한 추정치도 도입하여 1년 앞서 전망을 제시했습니다. 새로운 주가 목표는 2026년 예상 EBITDA 1억 5,100만 달러의 4배를 기준으로 설정되었습니다.
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