수요일, BMO Capital Markets는 에너지 섹터의 미드스트림 부문에서 활동하는 Keyera Corp. (KEY:CN) (OTC: KEYUF)에 대한 견해를 업데이트했습니다. 이 회사는 목표주가를 기존 Cdn$44.00에서 Cdn$45.50으로 상향 조정했지만, 주식에 대한 시장 수준 평가는 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 성장 전망과 재무 전략에 대한 분석가의 낙관론을 반영합니다.
BMO Capital Markets의 분석가는 Keyera의 2025년 가이던스와 EBITDA의 예상 연평균 성장률(CAGR)을 회사의 강력한 통합 미드스트림 플랫폼의 지표로 강조했습니다. Keyera의 가스 처리 공장이 Western Canadian Sedimentary Basin (WCSB) 물량 증가로 계속 혜택을 받음에 따라, 특히 Key Access Pipeline System (KAPS)를 통해 회사의 운송, 저장, 분류 및 마케팅 서비스에 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
또한, 회사의 강력한 재무상태가 긍정적인 요인으로 지적되었으며, 이는 Keyera가 성장 이니셔티브를 자체 자금으로 조달할 수 있는 능력을 제공합니다. 이러한 재무적 안정성은 잠재적인 배당금 인상과 소규모의 기회주의적 자사주 매입 가능성을 위한 여지도 남겨두어 주주들에게 추가적인 혜택을 줄 수 있습니다.
상향 조정된 목표주가는 또한 목표 밸류에이션 멀티플이 기존 11.0x에서 11.5x EBITDA로 상승한 것에 기반합니다. 이러한 조정은 Keyera의 예상보다 높은 성장 전망의 결과입니다.
시장 수준 평가는 Keyera의 최근 거래 수준과 상대적 성과를 고려하여 유지되었으며, 이는 회사가 긍정적인 궤도에 있지만 현재 시장에서 적절하게 평가되고 있음을 시사합니다.
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