수요일, Stephens는 Archer Daniels Midland(NYSE: ADM)에 대한 커버리지를 재개하며 동일가중 등급을 부여하고 목표가를 $55.00로 설정했습니다. 이 회사는 ADM의 광범위한 규모와 국제적 입지를 활용하여 전 세계 식품 및 에너지 수요를 효과적으로 충족시키는 능력을 주요 장점으로 강조했습니다.
현재 매력적인 P/E 비율 14.6과 3.8%의 배당 수익률을 제공하는 ADM은 InvestingPro 데이터에 따르면 54년 연속 배당금을 지급해왔습니다. ADM의 각 부문은 회사의 성공에 독특하게 기여하고 있습니다. Ag Services & Oilseeds 부문은 다양한 자산 포트폴리오와 강력한 글로벌 무역을 활용하고, Carbohydrate Solutions 부문은 전분 및 감미료 사업을 통해 일관된 성장과 수익성을 제공하며, Nutrition 부문은 강력한 수익 잠재력을 가진 고부가가치 시장을 목표로 하고 있습니다.
분석가는 ADM 부문의 다양한 이점을 지적했습니다. Ag Services & Oilseeds 부문은 다각화된 자산과 강력한 무역 흐름으로 지원되며, 전분 및 감미료가 주도하는 Carbohydrate Solutions 부문은 꾸준한 성장과 안정적인 수익성으로 주목받고 있습니다. 건강, 웰빙, 특수 원료에 중점을 둔 Nutrition 부문은 강력한 수익 잠재력으로 인정받고 있습니다.
이러한 강점에도 불구하고, 분석가는 ADM이 최근 몇 년간 특히 Nutrition 부문에서 어려움을 겪었다고 지적했습니다. 이 부문은 아직 회복 초기 단계에 있으며, 분석가는 투자자들이 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취하기 전에 지속 가능한 성장의 더 구체적인 증거를 보고 싶어할 수 있다고 제안했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성을 유지하고 있지만, 분석가들은 올해 매출이 8% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
$55.00의 목표가는 분석가의 ADM의 현재 위치와 미래 전망에 대한 평가를 반영합니다. 동일가중 등급은 시장이나 경쟁사 대비 주식의 잠재적 성과에 대한 중립적인 견해를 나타냅니다.
Archer Daniels Midland의 주가 성과는 회사가 도전 과제를 극복하고 글로벌 시장에서 전략적 이점을 활용하려는 노력을 계속함에 따라 계속 모니터링될 것입니다. 현재의 커버리지와 목표가는 투자자들에게 회사의 가치평가와 잠재력에 대한 최신 관점을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, Archer Daniels Midland(ADM)은 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. 회사의 3분기 실적 보고서는 주요 부문의 수익 약화로 인해 주당순이익(EPS)이 $1.09로 컨센서스 예상치에 미치지 못했음을 보여주었습니다.
이에 따라 ADM은 2024년 수익 가이던스를 $4.50에서 $5.00 범위로 하향 조정했습니다. BMO Capital Markets는 이에 대응하여 ADM의 주가 목표를 $55.00에서 $51.00로 낮추고 Market Perform 등급을 유지했습니다.
또한, ADM은 372번째 연속 지급인 50센트의 분기 현금 배당금을 선언했습니다. 회사는 또한 세그먼트 정보 공시의 오류로 인해 2023 회계연도와 2024년 첫 두 분기의 재무제표를 재작성할 것이라고 발표했지만, 연결 재무제표에 중대한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
Barclays와 Citi의 분석가들은 각각 ADM 주식에 대해 Overweight와 Neutral 등급을 유지했습니다. Barclays는 영업이익 전망을 13% 낮춰 10억 달러로 조정하며 회사의 수익성 기대치를 조정했습니다. 반면 Citi는 특히 Agricultural Services & Oilseeds 부문에서 ADM의 4분기 실적이 순차적으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
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