화요일, 식음료 여행 부문의 주요 기업인 SSP Group Plc (SSPG:LN) (OTC: SSPPF)는 Kepler Cheuvreux로부터 긍정적인 전망을 받았습니다. 이 회사는 SSP Group에 대해 매수 등급을 부여하고 GBP2.35의 야심찬 목표가를 제시했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 3개월 동안 강한 모멘텀을 보이며 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 전략적 전환과 성장 전망에 대한 분석가의 자신감을 반영합니다.
공항과 기차역에서의 운영으로 알려진 SSP Group은 항공 여행 부문에 더 집중하고 북미와 아시아에서의 입지를 확대하는 전략적 결정을 내렸습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 전략이 효과를 보이고 있으며, 지난 12개월 동안 14%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 재조정은 지속적인 공항 개발 확장과 증가하는 항공 교통량을 활용하여 강력한 매출 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
분석가는 SSP의 디지털 개선과 프리미엄 제품으로의 전환을 포함한 더욱 효율적인 운영 모델에 대한 노력이 운영 마진과 현금 흐름의 꾸준한 개선에 기여할 것으로 예상합니다. EBITDA가 $509.5 million에 도달하고 총이익률이 29.2%인 상황에서, 이러한 운영 효율성과 함께 향후 몇 년간 GBP500 million을 주주들에게 환원할 것으로 예상되는 회사의 계획은 투자자들에게 유망한 그림을 그려줍니다.
SSP Group의 현재 시장 가치는 역사적 평균보다 25-30% 낮은 수준으로, 특히 예상되는 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(FCF) 생성의 개선을 고려할 때 잠재적인 재평가의 기회로 보입니다. InvestingPro 분석에 따르면 주식은 현재 공정가치 이하에서 거래되고 있으며, 구독자들에게는 12개의 추가 ProTips가 제공됩니다. 분석가의 관점에서 이러한 재무 지표들이 회사의 주가 성과를 이끄는 주요 요인이 될 것으로 보입니다.
SSP Group이 1.5-2x의 목표 범위 내에서 레버리지 비율을 유지하며 전략적 이니셔티브를 계속 실행함에 따라, 주주들은 잠재적인 수익과 여행 식음료 산업에서의 더 강력한 재무 포지션을 기대할 수 있을 것입니다.
다른 최근 뉴스로는, SSP Group Plc가 HSBC로부터 매수 등급을 유지하면서도 목표가가 GBP3.20에서 GBP3.00으로 하향 조정되었습니다. 이는 SSP Group의 4분기 실적이 HSBC에 따르면 특히 올해 상반기의 어려운 시기 이후 기대치를 충족했다는 평가 후에 이루어졌습니다. 영국 사업은 개선된 매출 성장을 보였지만, 대륙 유럽의 결과는 덜 고무적이어서 회사 지침 범위의 상한선이 낮아졌습니다.
SSP Group은 연말 매출이 GBP3.4 billion, 조정 EBITDA가 GBP335 million에서 GBP345 million 사이, EBIT가 GBP200 million에서 GBP210 million 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 예상 주당순이익은 2024 회계연도의 컨센서스 추정치와 일치합니다.
앞으로 회사 경영진은 2025 회계연도의 매출과 마진을 개선하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재의 자산을 개선하고 지속 가능한 성장을 달성할 계획입니다. 그러나 외환율의 예상 영향은 우려사항으로, 매출, EBITDA, EBIT에 각각 -2.6%, -3.8%, -4.5%의 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
대륙 유럽에서의 어려움에도 불구하고, SSP Group은 이 지역에 대한 턴어라운드 계획을 실행하고 있으며, 회사의 계약 수익을 높이는 능력을 강화하기 위해 핵심 자산을 통합하는 데 집중하고 있습니다.
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