월요일, BMO Capital Markets는 Leon's Furniture (LNF:CN) (OTC: LEFUF)의 목표가를 기존 Cdn$28.50에서 Cdn$30.00으로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 2024년 3분기 실적이 예상에 부합한다고 보고된 후 이루어졌습니다.
Leon's Furniture는 동일 매장 매출 성장률(SSSG)이 -1.4%로 소폭 하락하여 애널리스트들이 예상한 +2.5%에 미치지 못했습니다. 총이익률(GM)이 낮아졌음에도 불구하고, 회사는 판매, 일반 및 관리비(SG&A)의 레버리지 효과로 인해 전년 대비 EBITDA 마진을 유지할 수 있었습니다. 그러나 EBITDA는 -1.5%로 소폭 감소했습니다.
회사의 실적은 해당 분기 동안의 시장 점유율 증가에도 불구하고 어려운 소비자 지출 환경의 영향을 받았습니다. Leon's 경영진은 2024년 남은 기간에 대한 거시경제 전망에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 BMO Capital은 Leon's Furniture가 단기적인 도전을 헤쳐나갈 수 있는 강력한 위치에 있다고 믿고 있습니다.
애널리스트는 Leon's Furniture의 강력한 브랜드 가치와 고객에 대한 가치 제안을 추가적인 시장 점유율 확대를 달성할 수 있는 주요 요인으로 강조했습니다. 또한, 부동산 투자 신탁(REIT) 기업공개(IPO)의 전망은 여전히 Leon's Furniture의 우선순위로 고려되고 있지만, 이는 유리한 시장 조건에 따라 달라질 것입니다.
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