수요일, 금융 서비스 회사인 Stephens는 Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS)의 목표주가를 $143에서 $145로 상향 조정하며, 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다. 회사의 장기 연간 매출 성장 전망이 10% 이상으로, 더 큰 매출 기반에도 불구하고 강력한 인수합병(M&A) 파이프라인에 대한 지속적인 강조를 나타냅니다.
2024년 3분기에 Addus HomeCare는 개인 돌봄 서비스(PCS) 시간이 전년 대비 0.6% 소폭 증가했습니다. 이 성장은 새로운 PCS 고객 승인을 늦춘 메디케이드 재결정의 역풍으로 인해 완화되었습니다. 그러나 Addus는 주정부들이 연말까지 재결정을 완료할 것으로 예상됨에 따라 동일 매장 PCS 시간의 목표 성장률인 2.0% 이상으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
임상 측면에서 Addus HomeCare는 약 40 베이시스 포인트의 순차적 총이익률 확대를 보고했습니다. 이러한 개선은 2024년 10월 1일부터 유효한 호스피스 요율의 2.9% 인상(Addus의 경우 특히 3.2% 상승)에 기인합니다. 회사는 2025년 가정 건강 관리(HH) 요율 업데이트가 0.5%의 소폭 인상으로, 제한적인 노출로 인해 무시할 만한 영향을 미칠 것으로 예상합니다; HH는 2024년 3분기 회사 총 매출의 약 5.9%를 차지했습니다.
또한, Addus의 뉴욕 사업 매각은 2024년 4분기에 총 190 베이시스 포인트의 순차적 총이익률 확대에 약 150 베이시스 포인트 기여할 것으로 예상됩니다. 이 움직임은 2024년 4분기부터 EBITDA 마진을 약 90 베이시스 포인트 개선시킬 것으로 예상됩니다.
Stephens의 애널리스트는 추정치를 조정하고 목표주가를 이전의 $143에서 $145로 상향 조정하면서 Addus HomeCare 주식에 대한 비중확대 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 전망은 Addus의 성장 전략과 운영 개선에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Addus HomeCare는 재무 상태와 전략적 성장을 강화하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 2024년 2분기에 총 매출이 전년 대비 10.4% 증가한 $286.9 million, 조정 주당 순이익은 26.2% 상승한 $1.35를 기록했습니다. 또한 Addus HomeCare는 신용 한도를 확대하고 만기를 2028년까지 연장하여 유동성과 재무적 유연성을 높였습니다.
회사는 또한 전략적 인수를 적극적으로 추진하고 있으며, 곧 있을 Gentiva 인수로 특히 텍사스에서 Addus HomeCare의 입지가 강화될 것으로 예상됩니다. 더불어 회사는 2차 주식 공모를 성공적으로 완료하여 향후 인수를 위해 약 $176 million의 순현금 수익을 확보했습니다.
애널리스트 측면에서, KeyBanc Capital Markets는 Addus HomeCare에 대해 비중확대 등급으로 커버리지를 시작했으며, 이는 회사의 성장 전략에 대한 신뢰를 반영합니다. 한편 Oppenheimer는 Addus HomeCare에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 회사의 목표주가를 $145로 상향 조정했습니다. TD Cowen도 Addus HomeCare에 대한 재무 전망을 수정하여 목표주가를 $128에서 $137로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Stephens가 제공한 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 Addus HomeCare의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.22 billion으로, 가정 건강관리 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Addus HomeCare는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 10.15%의 강력한 매출 성장을 유지했으며, 이는 기사에서 언급된 회사의 장기 연간 매출 성장 전망과 일치합니다. 이러한 성장은 같은 기간 32.53%의 건전한 총이익률과 9.68%의 영업이익률로 더욱 뒷받침됩니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 Addus HomeCare가 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다는 점을 강조합니다. 이러한 요인들은 회사의 재무 안정성에 기여하고 기사에서 언급된 강력한 M&A 파이프라인을 포함한 성장 기회를 추구할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
Addus HomeCare의 주식이 지난 6개월 동안 26.85%, 지난 1년 동안 46.38%의 인상적인 가격 총수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이는 Stephens가 제공한 긍정적인 전망 및 상향 조정된 목표주가와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Addus HomeCare에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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