퀘벡코(QBR.B)는 2024년 3분기 재무 결과를 논의하며 무선 부문의 상당한 성장과 네트워크 확장을 위한 전략적 투자를 강조했습니다.
경쟁이 치열한 시장 환경과 전체 매출의 소폭 감소에도 불구하고, 회사는 강력한 무선 부문 실적과 자본 지출에 대한 규율 있는 접근 방식을 보여주었습니다.
주요 요점
- 퀘벡코는 132만 명의 순 무선 가입자 증가를 기록했으며, 전년 대비 352,000개의 신규 회선을 추가했습니다.
- 무선 부문 EBITDA는 17% 증가한 $271 million을 기록했으며, 마진은 40.5%에서 45%로 개선되었습니다.
- 연결 매출은 1.8% 감소한 $1.4 billion을 기록했으며, 조정된 영업 현금흐름은 $47 million 감소했습니다.
- 주주귀속 순이익은 $189 million으로 전년 대비 감소했습니다.
- 회사는 네트워크 투자와 자본 지출에 대해 규율 있는 접근 방식을 유지할 계획입니다.
회사 전망
- 퀘벡코는 고객 경험 향상과 경쟁력 있는 가격 유지에 집중하고 있습니다.
- 회사는 네트워크 확장에 대한 투자를 지속하고 서비스 제공을 최적화할 계획입니다.
- 경영진은 Freedom 인수 후 네트워크 품질과 고객 경험 개선에 전념하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 퀘벡코는 연결 매출과 조정된 영업 현금흐름의 감소를 보고했습니다.
- 미디어 부문은 광고 수익 감소에 직면했으며, 케이블 부문 EBITDA는 전년 대비 12% 감소했습니다.
- 인터넷 서비스 수익 감소는 선불 판매에서 렌탈로의 수익 인식 변경에 기인합니다.
긍정적 하이라이트
- 무선 부문은 상당한 성장을 보였으며, 신규 회선 추가 수가 기록적인 수준을 달성했습니다.
- 회사의 퀘벡 시장 점유율은 강세를 유지했으며, 무선 수익은 5% 증가한 $600 million을 기록했습니다.
- 잉여현금흐름은 10.1% 증가한 $546 million을 기록하여 강력한 재무 상태를 나타냈습니다.
미달 사항
- 연결 매출과 EBITDA 모두 전년 대비 감소를 보였습니다.
- 미디어 부문의 EBITDA는 광고 수익 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 지속적인 경쟁 속에서 가입자 성장과 ARPU 전략에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 가치 부문의 경쟁에 대한 우려를 다루고 신중한 자본 지출에 대한 약속을 재확인했습니다.
- 해지율은 Videotron의 경우 1% 미만, Freedom과 Fizz의 경우 약 1.5%로 보고되었습니다.
- 2024년 CapEx는 약 $600 million으로 예상되며, 안정성에 대한 기대가 있습니다.
퀘벡코는 도전적인 시장에서 회복력을 보여주었으며, 무선 부문에서 강력한 성과를 거두고 네트워크 품질과 고객 경험에 전략적으로 집중했습니다. 회사의 자본 지출에 대한 규율 있는 접근 방식과 부채 감소에 대한 약속도 강조되어, 향후 성장과 안정성을 위한 유리한 위치를 확보했습니다.
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