Investing.com – 목요일(25일) 제프리스는 아마존(NASDAQ:AMZN)에 대한 ‘매수’ 의견을 유지하면서 목표주가를 175달러에서 190달러로 상향 조정했다.
제프리스의 애널리스트들은 투자자들에게 최근 감원 조치가 비용 구조를 지속적으로 최적화하기 위해 아마존이 이른바 ‘수확 모드’에 전념하고 있다는 신호라며 이는 2024년 사상 최고의 마진과 주가 상승을 뒷받침할 것으로 예상했다.
"아마존은 최근 수익성이 낮은 트위치(Twitch)와 광범위한 아마존 비디오 팀에 대한 해고를 통해 2024년에도 비용 효율성을 높이기 위해 노력하고 있다. 우리는 아마존의 가장 높은 마진 사업(광고/AWS)의 빠른 성장, 북미 지역화 노력, 지속적인 비용 합리화가 2024회계연도에 7.8%의 기록적인 영업 마진을 달성할 수 있는 주요 동인으로 보고 있다."
또한 제프리스는 프라임 비디오(Prime Video) 광고 출시가 아마존의 비디오 자산에 대한 첫 번째 주요 수익화라고 생각한다.
"곧 출시될 미국 프라임 비디오 광고가 스트리밍 업계에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 아마존의 스트리밍 자산 중 가장 강력한 형태의 수익 창출이 될 것이다. 아마존의 광범위한 광고 인벤토리와 강력한 데이터는 아마존이 스트리밍 광고 사업을 확장하는 데 경쟁 우위로 작용할 것으로 믿는다."
그리고 애널리스트들은 "4분기에는 판매 성장률이 3분기의 12.5%에서 11%로 하락하고, 영업 마진은 전년 동기 대비 4.60%p 개선된 6.4%로 상승할 것으로 예상한다”고 덧붙였다.
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