투자자들이 3분기 실적 발표와 경제 지표 발표가 집중된 중요한 한 주를 준비하는 가운데, 월요일 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보였습니다. 앞으로 발표될 데이터와 기업 실적은 현재의 높은 주식 시장 밸류에이션에 도전장을 내밀 것으로 보입니다.
다우존스 선물은 72포인트 또는 0.17% 소폭 하락했습니다. 반면 S&P 500 선물은 8.5포인트 또는 0.15% 상승했고, 나스닥 100 선물은 50.75포인트 또는 0.25% 상승했습니다.
3분기 기업 실적 시즌은 지난 금요일 긍정적인 출발을 보였습니다. JP모건, Wells Fargo, 블랙록과 같은 주요 금융 기업들이 실적 발표 후 주가가 상승했습니다. 이러한 상승세에 힘입어 전 거래일 다우존스와 S&P 500은 사상 최고 종가를 기록했습니다.
그러나 S&P 500의 현재 거래 밸류에이션은 선행 실적 대비 21.7배로, 장기 평균인 15.7배를 크게 상회하고 있어 기업들은 투자자들에게 이러한 높은 밸류에이션을 정당화해야 하는 상황입니다.
이번 주에는 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), Citigroup, Johnson & Johnson, 넷플릭스를 포함한 41개의 S&P 500 기업들이 실적을 발표할 예정입니다. 금요일 기준 LSEG 데이터에 따르면 S&P 500의 3분기 실적 성장률은 전년 동기 대비 4.9%로 예상됩니다.
주요 경제 지표도 예정되어 있습니다. 목요일에 발표될 9월 소매 판매 수치는 미국 소비자들의 재정 건전성에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 또한 연방준비제도 관계자인 Christopher Waller와 Neel Kashkari가 하루 종일 연설을 할 예정입니다.
강력한 노동 시장 데이터 발표 이후 11월 연준 회의에서 50베이시스 포인트의 대폭 금리 인하 가능성은 줄어들었지만, CME Group의 FedWatch 도구에 따르면 25베이시스 포인트 인하 가능성은 여전히 86.1%로 높게 유지되고 있습니다.
개별 기업 소식으로는, 보잉이 금요일 예상보다 큰 3분기 손실과 함께 인력 감축 및 777X 제트기 첫 인도 지연을 발표한 후 장 전 거래에서 2.1% 하락했습니다. 반면 B. Riley Financial은 Great American Group 부문을 Oaktree Capital에 $386 million에 매각하기로 한 계획을 발표한 후 17.5% 급등했습니다.
알리바바와 PDD Holdings와 같은 미국 상장 중국 기업들의 주가는 2% 이상 하락했는데, 이는 투자자들이 토요일에 발표된 중국의 재정 부양책 규모에 대한 세부 사항을 기다리고 있기 때문입니다.
VF 코퍼레이션 주가는 Wells Fargo가 투자의견을 "동일 비중"에서 "비중 축소"로 하향 조정한 후 3.1% 하락했습니다. 한편 Coinbase (NASDAQ:COIN), Riot Platforms, 마이크로스트래티지와 같은 암호화폐 관련 주식들은 비트코인 가격 상승에 발맞춰 상승세를 보였습니다.
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