텍사스주 포트워스 - 국제적인 전당포 운영업체인 FirstCash Holdings, Inc.(나스닥: FCFS)는 자회사인 FirstCash, Inc.를 통해 연 6.875%의 이자율로 총 5억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했습니다. 2032년에 만기가 도래하는 선순위 채권은 2024년 9월 1일부터 반기별로 이자를 지급할 예정입니다.
무담보 선순위 채권은 퍼스트캐시와 일부 국내 자회사가 보증합니다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 21일에 마감될 예정입니다.
채권 발행을 통한 수익금은 회전식 무담보 신용 시설에 따른 퍼스트캐시의 미결제 차입금 일부를 상환하는 데 사용됩니다. 이 채권은 1933년 증권법에 따른 규정 144A 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 이외의 특정 거래에서 미국인이 아닌 개인에게 제공됩니다.
회사의 미래예측 진술은 오퍼링 및 순 수익금 사용에 관한 경영진의 현재 기대치를 나타냅니다. 그러나 이러한 진술은 회사의 운영 및 재무 결과에 영향을 미칠 수 있는 규제 조건 및 시장 요인을 포함한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
퍼스트캐시는 미국과 라틴 아메리카 전역에 약 3,000개의 전당포 매장을 운영하며 전당포 대출을 제공하고 다양한 상품을 판매하고 있습니다. 또한 전액 출자 자회사인 American First Finance를 통해 전국 약 11,600개의 소매 가맹점 파트너 지점에서 리스 투 오너 및 소매 금융 결제 솔루션을 제공하고 있습니다.
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