최근 미국이 이란과 이스라엘 간의 잠재적 분쟁에 대비해 중동에 군사력을 증강하면서 지정학적 긴장이 고조되고 있습니다.
동시에 이스라엘은 가자지구 남부에서 군사 작전을 수행하면서 민간인에게 특정 지역을 떠나라는 명령을 더 많이 내리고 있습니다. 또한 우크라이나는 러시아 쿠르스크 지역에 대한 대규모 군사 작전을 개시했으며, 이는 2022년 양국 간 분쟁이 시작된 이래 가장 실질적인 조치 중 하나입니다.
UBS의 시장 분석가들은 전쟁과 지정학적 위기로 인한 시장 혼란은 일반적으로 자산 가격과 장기적으로 시장 성장에 단기적인 영향을 미친다고 보고합니다.
투자자는 당장의 불확실성으로 인해 자산을 매도하고 싶은 충동을 느낄 수 있지만, UBS는 매도가 최선의 조치가 아닌 경우가 많다고 말합니다.
"매도는 일시적일 수 있는 손실을 확정하고 향후 시장 회복으로 인한 투자자의 이익 기회를 감소시키기 때문입니다."라고 UBS 애널리스트는 문서에서 설명합니다.
"오히려 투자 포지션을 유지하면서 투자 포트폴리오의 내구성을 강화하는 전략을 채택하는 것이 좋습니다."라고 덧붙였습니다.
UBS는 이를 위해 투자자가 채택할 수 있는 세 가지 구체적인 전략을 제시했습니다.
1) '다양한 투자 포트폴리오 유지': UBS 애널리스트들은 다양한 유형의 자산, 지역 및 산업 부문에 걸친 다각화가 단기적인 위험을 관리하고 장기적으로 부를 축적하는 데 필수적이라고 강조합니다.
다양한 포트폴리오는 전반적인 손실 위험을 낮추고, 다양한 잠재적 수익원에 대한 접근성을 제공하며, 불확실한 시기에 감정에 따라 결정을 내리는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. UBS는 성공적인 투자의 핵심은 완벽한 매수 또는 매도 시점을 예측하는 것이 아니라 시간이 지나도 투자를 유지하는 것이라고 강조합니다.
2) '투자 믹스에 헤지펀드를 포함하라': UBS는 또한 투자자들에게 포트폴리오에 헤지펀드를 추가하는 것을 고려할 것을 권장합니다.
은행은 헤지펀드가 다양한 섹터와 자산 유형에서 단기 시장 불균형을 파악하고 활용하여 위험을 엄격하게 제한하면서 초과 수익을 창출한 실적이 있다고 지적합니다.
"실제로 특정 헤지펀드 전략은 투자자가 지정학적 환경 변화에 대처하고 금리 변동으로 이익을 얻는 데 적합하다"고 UBS는 설명합니다.
3) '투자 포트폴리오를 보호하기 위해 금, 석유, 스위스 프랑을 활용하라': 마지막으로 UBS 애널리스트들은 지정학적 갈등이 고조되는 시기에 특정 원자재와 통화를 투자 포트폴리오의 안전장치로 활용할 것을 제안합니다.
특히 지정학적 분열, 미국의 예산 적자, 연방준비제도의 추가 금리 인하 가능성 등의 문제를 고려할 때 금을 특히 흥미로운 투자처로 보고 있습니다.
"중앙은행, 상장지수펀드, 안전자산을 찾는 투자자들의 강력한 매수세로 인해 연말까지 금값이 온스당 2,600달러까지 상승할 것으로 예상합니다."라고 이들은 언급했습니다.
또한 견조한 수요와 석유수출국기구와 동맹국(OPEC+)의 공급 증가 주저로 인해 유가가 가까운 장래에 배럴당 87달러에 근접할 것으로 예상했습니다. 전통적으로 안정적인 통화로 여겨지는 스위스 프랑은 "전통을 이어갈 것"이며 현재 상태에서 가치를 얻을 것으로 예상된다고 UBS 팀은 말합니다.
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